Synchroniser le devis et l’opportunité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 17 juin 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Synchronisez les informations de devis de l’enregistrement de devis vers un enregistrement d’opportunité. Cela permet de maintenir la cohérence et la précision des données de devis dans les deux enregistrements et aux agents commerciaux de suivre avec précision les revenus des opportunités.

    Établir une synchronisation entre le devis et l’opportunité

    En tant qu’agent commercial, vous pouvez établir la synchronisation entre les enregistrements de devis et d’opportunité et vous assurer qu’un ensemble défini de champs entre opportunité-devis et opportunité-éléments de ligne de devis reste synchronisé.

    Lorsqu’un devis est créé via une opportunité, le champ Opportunité source de l’enregistrement de devis est automatiquement renseigné avec les détails de l’opportunité via laquelle le devis est créé. Pour créer un devis via une opportunité, reportez-vous à Créer un devis.

    Lorsqu’un devis est créé avec des éléments de ligne enfants, les mesures de chiffre d’affaires et les prix du devis sont calculés automatiquement. Pour en savoir plus sur les mesures de chiffre d’affaires et leur mode de calcul, reportez-vous à la section Mesures des revenus d’abonnement.

    Lorsque l’enregistrement de devis est synchronisé avec l’enregistrement d’opportunité, les prix et les mesures de chiffre d’affaires sont également synchronisés et cohérents dans les deux formulaires.

    La bannière Synchronisé de l’onglet Détails de l’enregistrement d’opportunité indique si le devis est synchronisé avec son opportunité. Pour synchroniser automatiquement le premier devis avec son opportunité source, définissez la propriété système autoEnableSyncFirstQuote sur vrai.

    Pour en savoir plus sur l’établissement d’une synchronisation entre le devis et l’opportunité et sur l’activation automatique de la synchronisation, reportez-vous à la section Synchroniser un devis avec une opportunité.

    Vous pouvez créer une nouvelle version d’un devis à partir d’un enregistrement de devis pour établir une synchronisation entre le nouveau devis révisé et l’opportunité initiale.
    Remarque :
    La nouvelle version du devis n’est synchronisée avec l’opportunité que si la version précédente était également synchronisée.
    Affichez les nouvelles révisions de devis à partir de l’onglet Révisions de l’enregistrement de devis.

    Sur l’enregistrement de devis, marquez l’état comme Accepté ou Terminé pour déplacer l’opportunité synchronisée vers Fermée-gagnée.

    Mapper les champs et les éléments de ligne d’en-tête de devis et d’opportunité

    En tant qu’agent commercial, vous pouvez uniquement modifier et changer les champs d’un enregistrement d’opportunité qui ne sont pas synchronisés avec un devis.

    Vous trouverez ci-dessous une liste des mappages de champs par défaut entre les éléments de ligne d’opportunité avec des éléments de ligne de devis et l’en-tête d’opportunité avec des champs d’en-tête de devis. Pour en savoir plus sur les champs et leur description, reportez-vous à la section Mesures des revenus d’abonnement.
    Tableau 1. Champs synchronisés par défaut entre l’en-tête d’opportunité et l’en-tête de devis
    En-tête d’opportunité En-tête de devis
    Terme (mois) Terme (mois)
    Total des prix ponctuels Total des prix ponctuels
    Chiffre d'affaires mensuel total récurrent Total des prix récurrents mensuels
    Chiffre d'affaires annuel total récurrent Total des prix récurrents annuels
    Montant Montant total
    Devis primaire Réf. de l’ID du devis
    Devise Devise
    Liste de prix Liste de prix
    Tableau 2. Champs synchronisés par défaut entre les champs d’élément de ligne d’opportunité et d’élément de ligne de devis
    Articles de ligne d’opportunité Éléments de ligne de devis
    Terme (mois) Terme (mois)
    Prix unique cumulé Prix unique cumulé
    Chiffre d'affaires récurrent mensuel cumulé Prix récurrent mensuel cumulé
    Chiffre d'affaires récurrent annuel cumulé Prix récurrent annuel cumulé
    Valeur totale du contrat cumulée Prix net cumulé
    Offre de produits Offre de produits
    Liste de prix Liste de prix
    Unité de mesure Unité de mesure
    Prix de liste unitaire Prix de liste unitaire
    Quantité Quantité
    Période Période
    Prix net unitaire Prix net unitaire
    Remarque :
    Lorsqu’un en-tête d’opportunité et de devis, et un élément de ligne d’opportunité et un élément de ligne de devis sont synchronisés l’un avec l’autre, l’ajout et la suppression d’éléments de ligne sur l’enregistrement d’opportunité sont désactivés. Tous les champs synchronisés sur l’enregistrement de l’opportunité et de l’élément de ligne d’opportunité basculent en lecture seule.