見積管理
見積管理 は、製品とサービスの見積もりを作成および管理するために使用されるアプリケーションです。 見積管理 は、個別のアプリケーションにすることも、 セールスと注文管理 (SOM) アプリケーションの一部にすることもできます。
見積もりは、特定の価格および関連する支払条件で提案され、見込み客またはコンシューマーに送信される、製品やサービスの正式なオファーです。セールスと注文管理コンテキストでは、構成に応じて、オポチュニティ管理アプリケーションから見積もりを作成することも、見積もりを個別に作成することもできます。
見積管理 ユーザーインターフェイス
見積管理アプリケーションは、製品オファリングカタログおよび製品コンフィギュレーターと統合されているため、販売代理店は簡単かつ便利に見積もりを作成できます。見積管理インターフェイスには、次のタブが含まれています。
| 見積もりウィンドウのタブまたはオプション | 説明 |
|---|---|
| [Details (詳細)] タブ | 見積もりの基本情報を追加します。 |
| [カタログ] タブ | 製品コンフィギュレーターを使用して製品を検索し、見積もりに追加します。価格設定は、製品オファリングカタログでも管理されます。 |
| [品目] タブ | 見積もりにさまざまな品目を追加します。各見積品目では、製品特性を更新し、価格調整を追加できます。 |
| [リビジョン] タブ | 見積もりの複数のバージョンを作成します。 |
| [顧客注文] タブ | 見積もりを顧客注文に変換します。 |
| [価格調整] タブ | 価格調整を表示および更新します。 |
| 見積もりで販売契約を有効にする | 販売計画を有効にすると、見積もりワークフローが変更され、エージェントは販売計画に従って製品とサービスを追加できるようになります。 |
| 見積もり PDF ドキュメントを作成 | 販売代理店は、見積もりから PDF ドキュメントを作成し、レビューと署名のために顧客に送信できます。 |
見積管理と製品オファリングカタログの統合
見積管理 は製品カタログおよび価格設定と統合されているため、見積もりに製品を簡単かつ簡単に追加できます。エージェントは、カタログを使用して製品オファリングを参照し、製品コンフィギュレーターを使用してオプションと価格設定を製品に追加します。次に、それらを見積もりに追加するだけです。価格設定マトリクスルールに基づいてフェッチされた価格調整が自動的に追加され、見積もりに表示されます。
製品コンフィギュレーターの使用
- カタログから構成可能な製品オファリングを参照して追加し、見積依頼明細行を作成します。
- 製品オプションを選択し、製品の関係を表示します。
見積品目の構成と作成
製品カタログから、製品オファーを参照して追加し、見積品目と特性を作成します。
製品コンフィギュレーターにより、特性オプションと関係を見積管理の [カタログ] タブで変更および更新できます。製品コンフィギュレーターは、 見積管理 プリミティブを使用して見積品目と特性を作成および更新します。
見積もりに価格調整を追加
見積管理 は価格設定エンジンと統合して、見積もり内の製品オファーの表示価格と価格調整を取得します。
自動価格設定調整は、価格設定エンジンからフェッチされます。エージェントによって手動の価格調整が追加されます。
価格調整には、マークアップ、値下げ、および価格の上書きが含まれます。合計調整は各品目に適用され、各品目の累積合計が合計にロールアップされます。
- マークアップ額 - 製品にマークアップ額を追加します。
- 値下げ額 - 製品に値下げ額を追加します。
- マークアップ率 - 製品にマークアップ率を追加します。
- マークダウン率 - 製品にマークダウン率を追加します。
- 価格の上書き - 価格を上書きし、新しい価格を設定します。
に原価表を追加する 見積管理
- 利益率の計算:見積もり販売価格から原価を差し引いて利益率を計算し、営業チームが価格戦略が目的の利益率と一致していることを確認するのに役立ちます。
- 割引管理:コスト価格に基づいて見積もりに割引を適用し、収益性と顧客への競争力のあるインセンティブを維持しながら、柔軟な価格戦略に対する一括購入または長期的なコミットメントを奨励します。
- 交渉サポート:顧客またはサプライヤーとの交渉中に原価価格を参照として使用します。それは議論のための透明性のある基盤を提供し、信頼を築き、公正で相互に有益な合意を促進するのに役立ちます。
原価表とその構成の詳細については、「 Pricing Management」、「 原価表の作成と公開」、「 原価表明細の作成」、および「 見積管理のインストールと構成」を参照してください。
での販売契約の有効化 見積管理
- 利用可能なすべての子オファーとオプション製品から選択できる構成可能なバンドル。
- カテゴリレベルの割引
- レベルの割引を提供します。
で見積もりに販売契約を追加する 見積管理
- 販売契約内で指定されたカタログ
- 販売契約に規定されている価格設定管理
- 販売契約の顧客情報
販売契約書の作成の詳細については、「 販売契約の作成」を参照してください。
見積管理 の見積もりに販売計画を追加する方法の詳細については、見積もりに販売契約を追加するを参照してください。
製品在庫の場所の設定
- 製品とサービスを見積依頼明細行に追加する場所を選択します。
- すべての製品とサービスをある場所から別の場所にコピーします。
見積もり用の PDF ドキュメントの作成
- 見積もり PDF ドキュメントは、顧客が見積もりに電子署名できるようにする DocuSign などの電子署名アプリにリンクできます。
- 見積もり PDF ドキュメントテンプレートを作成して、顧客のブランディングとロゴを反映させることができます。
- 見積もり レビューと承認のために顧客に送信できる PDF ドキュメント。
見積もり用の PDF ドキュメントの作成について詳しくは、 見積もり PDF ドキュメントの構成 と 見積もり PDF ドキュメントを作成 を参照してください。
次の手順
見積管理の設定については、「見積管理のインストールと構成」を参照してください。