[品目] タブを使用した製品の表示と更新

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • [品目] タブを使用して、見積もりの製品を確認および更新したり、品目を追加したりします。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択し、 見積もり > All (すべて).
    2. 作業している見積もりを選択し、[ 見積品目 ] タブを選択します。
      画像は、[見積もり品目] タブが開いた見積もりフォームを示しています。
    3. [ 新規 ] を選択して新しい見積品目を開始するか、既存の見積品目を選択して変更を加えます。
    4. 見積品目のフィールドに入力します。
      表 : 1. 見積もり品目フィールド
      フィールド 説明
      見積もり 自動的に生成されたフィールド。
      [Number (番号)] 自動的に生成されたフィールド。
      親品目 自動的に生成されたフィールド。
      価格リスト 価格リストが製品品目に追加されます。価格リストには、構成済みの価格設定が表示されます。
      期間 (月) 選択した価格リストの月次条件。月次条件は、製品またはサービスのコスト月次を反映します。
      サブスクリプション開始日 サブスクリプションステータス日は、エンタイトルメントまたはサービスが開始される日付です。
      サブスクリプション終了日 サブスクリプション終了日は、エンタイトルメントまたはサービスの終了日です。
      契約開始日 契約開始日は、サービス契約またはエンタイトルメント契約の開始日です。
      契約終了日 契約終了日は、サービス契約またはエンタイトルメント契約が終了する日付です。
      製品オファリング 製品オファリングでは、エージェントが見積もりの製品またはサービスを選択できます。
      数量 数量は、見積もり用に選択された製品の番号です。
      測定単位 エージェントは、数量で提供される製品の測定単位を選択できます。
      サービスの場所 サービスの場所を使用すると、エージェントは見積もりに追加されるサービスの場所を選択できます。
      簡単な説明 住所や電話番号などの場所に関する情報を提供する、サービスの場所の説明フィールド。
    5. 見積品目の特性 タブを選択して、見積の特性を追加または変更します。
    6. [ 価格調整 ] タブを選択して、見積品目に手動価格調整を追加または変更します。
    7. [Save (保存)] をクリックする。
      見積品目がメイン見積もりに更新されます。

    次のタスク

    見積品目に価格調整を追加します。詳細については、「見積もりの手動価格調整の表示と更新」を参照してください。