見積もりバージョンを作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • [リビジョン] タブを使用して、見積もりのバージョンを作成および表示します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    [リビジョン] タブには、見積もりのすべてのバージョンが表示されます。バージョン番号は連番です。見積もりがアクティブな場合、[ アクティブ ] フィールドが選択されます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 選択 見積もりすべて
    3. 作業している見積もりを選択します。
    4. [ リビジョン ] タブを選択します。画像は、エージェントが見積もりの詳細を入力できる [詳細] タブが開いた見積もりフォームを示しています。
    5. [その他のアクションその他のオプションアイコン] アイコンを選択し、[新規バージョンの作成] を選択します。
      見積もりの新しいバージョンが作成されます。メッセージ内の見積もりを選択して、新しいバージョンを開きます。[アクティブ] オプションを選択した場合、見積もりのアクティブバージョンを示します。[リビジョン] タブを使用して、現在のすべての見積バージョンのリストを表示します。バージョン番号は連番です。
    6. 見積リストビューに戻り、ビューを更新して、作成された最新バージョンを確認します。
    7. アクティブな見積もりのリマインダーとして [ アクティブ ] オプションを選択します。

    次のタスク

    [Customer Order] タブを使用して、見積から注文を開始します。詳細については、「見積もりを注文に変換」を参照してください。