見積もりバージョンを作成
[リビジョン] タブを使用して、見積もりのバージョンを作成および表示します。
始める前に
必要なロール:sales_agent
このタスクについて
[リビジョン] タブには、見積もりのすべてのバージョンが表示されます。バージョン番号は連番です。見積もりがアクティブな場合、[ アクティブ ] フィールドが選択されます。
手順
次のタスク
[Customer Order] タブを使用して、見積から注文を開始します。詳細については、「見積もりを注文に変換」を参照してください。