見積もりで販売契約を有効にする
エージェントは、見積の販売計画を有効にすることができます。見積管理 で有効にすると、製品とサービスの品目と見積もりのその他の関連する詳細を示す販売契約書が生成されます。
始める前に
必要なロール:pricelist_managerおよびsales_manager
このタスクについて
販売契約は、売り手と買い手の間の販売条件の概要を示す文書です。
契約には、特定の期間における、販売される商品またはサービス、価格、数量、配送条件、その他の関連条件など、取引の詳細が明記されています。
販売計画は、契約に従って製品カタログをフィルタリングします。
手順
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CSM 構成可能ワークスペースで、リスト
ビューを選択します。
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見積もりが 承認済み 状態の場合は、ステータス フィールドを更新するか、コンテキストメニュー
を選択して 完了としてマーク を選択し、見積もりを 完了 に変更します。
見積もりは [完了] ステータスで保存され、見積もりの詳細フォームに [ 販売契約を作成 ] ボタンが表示されます。