注文管理 での注文の作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • 注文管理で製品またはサービスの注文を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    注文を開始すると、注文情報の入力を求めるポップアップが表示されます。顧客アカウントまたはコンシューマーの製品注文の作成を選択できます。ポップアップは選択した内容に応じて変わります。
    • アカウント – 注文は既存の顧客アカウントに対して作成されます。
    • コンシューマー – 注文は既存のコンシューマーに対して作成されます。
    注:
    次の手順では、顧客注文を作成する方法について説明します。顧客オーダーとサービスオーダーのどちらを作成する場合でも、手順は同じです。

    手順

    1. 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 顧客注文 > All (すべて) [ 新規] を選択します。
      [ 新しい注文を作成 ] ポップアップが開きます。
    3. [ 新しい注文を作成 ] ポップアップで、フィールドに入力します。
      • アカウントの注文を作成するには、 アカウントを選択します。
      • コンシューマーの注文を作成するには、 コンシューマー 名を選択します。
      理想の説明
      アカウントの注文を作成する 次のように入力します。
      • 注文タイプ:注文タイプはサービスまたは顧客です。
      • 連絡先:顧客の主要連絡先の名前。
      • 注文アクション:注文アクションのタイプを選択します。
      コンシューマーの注文の作成 次のように入力します。
      • 注文タイプ:注文タイプはサービスまたは顧客です。
      • 注文アクション:注文アクションのタイプを選択します。
    4. [注文] アクションで、[追加] を選択します。
      [注文] アクションメニューには、次のオプションが含まれています。
      注文アクション 説明
      追加 注文を作成します。
      移行 TBD
      変更 変更指示を作成します。詳細については、「移動オーダーを開始」を参照してください。
    5. [Create (作成)] を選択します。
      注文が開始され、 注文カタログ が開きます。