で注文に製品またはサービスを追加する 注文管理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:2分
  • 注文が開始されたら、製品カタログを使用して製品またはサービスの注文明細行を追加し、注文管理製品コンフィギュレーターします。

    始める前に

    注:
    エンタイトルメントを確認して、 製品コンフィギュレーター が利用可能かどうかを確認してください。

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    製品カタログには、製品情報を含むタイルが表示されます。シンプルな製品には、利用可能なオプションなしで製品を注文に追加する [追加 ] ボタンがあります。

    図 : 1. 注文に製品を追加するために使用される製品カタログ
    製品やサービスを注文に追加するために使用される製品カタログ。

    オプション付きの製品には、エージェントが製品オプションを選択できる製品コンフィギュレーターを開く [カスタマイズ] ボタンがあります。

    図 : 2. 製品オプションの選択に使用される製品コンフィギュレーター
    製品コンフィギュレーターを使用すると、エージェントは製品オプションを選択できます。

    製品コンフィギュレーターは 3 つの列で構成されています。[製品階層] 列には、製品に関連付けられた製品カタログアイテムと子製品が表示されます。[オプション選択] 列には、製品またはサービス、注文明細行、および注文タスクに使用可能なオプションが表示されます。[現在の選択] 列には、選択した製品オプションと価格設定が表示されます。

    手順

    1. 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 顧客注文 > All (すべて).
    3. 注文を選択します。
    4. [追加] を選択して、単純な製品 (オプションのない製品) を注文に追加します。
    5. [カスタマイズ] を選択して、オプションがある製品を追加します。
      [カスタマイズ] ボタンをクリックすると、製品またはサービスで利用可能なオプションを選択できる製品コンフィギュレーターが開きます。次の表で、製品コンフィギュレーターのオプションについて説明します。
      表 : 1. 製品コンフィギュレーターフォーム
      フィールド 説明
      製品階層 フィールドにはカタログアイテムの階層が表示され、親レベルの製品と子レベルの製品が含まれます。
      オプションの選択 このフィールドには、製品で利用可能なオプションが表示されます。
      現在の選択 このフィールドには、選択した製品と価格設定が一覧表示されます。
      価格変更ボタン このボタンをクリックすると、価格がリセットされ、変更が加えられると合計価格が更新されます。

      カスケード価格設定が有効になっている場合、価格情報は親品目から子品目にカスケードされます。詳細については、「子製品オファリングのカスケード数量値を制御する」を参照してください。

      [検証] ボタン 変更が加えられると、ボタンによって製品と価格が検証されます。
      追加ボタン ボタンは、製品を注文に追加します。
    6. [追加] を選択して、製品を注文に追加します。
      製品またはサービスが注文品目として注文に追加されます。
    7. [ 注文品目 ] タブを選択して、注文の製品とサービスを表示します。