での製品またはサービス注文のレビューと送信 注文管理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 注文に製品とサービスを追加したら、注文品目をレビューし、承認のために注文を送信します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 顧客注文 > All (すべて).
    3. 必要な注文を選択し、注文品目を確認します。
      この画像は、[注文品目] タブを含む注文フォームを示しています。
    4. 変更または更新を保存し、[ 価格の再設定 ] ボタンを選択して、合計価格をリセットします。
    5. [レビューと送信] を選択して、注文を [承認準備完了] ステータスに移行します。
      [ 注文の確認 ] ウィンドウには、すべての注文品目が表示され、該当する場合は合計価格も表示されます。画像は、送信準備完了の注文を示す注文フォームを示しています。
    6. 注文を確認したら、[ 送信] を選択します。
      注文のステータスが [ドラフト] から [送信済み ] に変更され、製品マネージャーが確認および承認できるようになります。