契約テンプレートルールの構成
要求者に向けた契約書の生成に使用する契約書テンプレートを特定するルールを構成します。
始める前に
必要なロール：sn_cm_core.contract_config
手順
- 移動先 すべて > 契約関連コア要素 > 契約管理 > 契約テンプレートルール.
- [新規] を選択します。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 契約テンプレートルールフォーム フィールド 説明 名前 契約テンプレートルールの一意な名前。 説明 契約テンプレートルールの説明。 要求テーブル (Requested table) 契約要求を保存するテーブル。 カテゴリ ドキュメントテンプレートのカテゴリ。 テンプレート 契約書の生成に使用される公開済みのアクティブな契約テンプレート。 適用先 契約テンプレートが選択される条件。 たとえば、法的要求が NDA カテゴリで送信されたときにルールを適用するには、条件 [カテゴリ][次の条件に一致][NDA] を入力します。
順序 選択ルールの実行順序。 法務要求の条件を満たすルールが複数ある場合、テンプレートを選択するために、より低い順序番号のテンプレートルールから実行されます。
アクティブ ルールをアクティブとしてマークするオプション。要求を送信し、適切なテンプレートを特定する際には、アクティブなルールのみが考慮されます。 - [送信] を選択します。
-
内部署名者をマッピングします。
- [内部署名者マッピング] 関連リストで、[新規] をクリックします。
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[内部署名者] フィールドで、内部署名者のリストからユーザーを選択します。
リストには、署名者 [sn_cm_core_signer] テーブルのすべてのユーザーが表示されます。
- [参加者] フィールドで、参加者のリストから参加者を選択します。
- [送信] を選択します。