販売契約レビューの法的要求の送信

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 販売契約のレビューと法務サポートを受けるために、法務部門に法的要求を送信します。

    始める前に

    必要なロール：sn_lg_contracts.sales_user

    このタスクについて

    販売契約のレビュー要求を送信して、法律顧問を関与させ、顧客の質問に対する回答を取得したり、顧客から提供された契約条件をレビューしたりすることができます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 法的要求 > 法務 Service Portal.
      注:
      従業員センター を使用している場合は、従業員センター ポータルに移動し、[法務] メニューから [要求] を選択することで、法的要求を送信できます。
    2. [サービスカタログ (Service Catalog)] をクリックして、利用可能なすべての要求カテゴリを表示します。
    3. [販売契約レビュー] 要求アイテムを検索して開きます。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 販売契約レビューの入力フォーム
      フィールド 説明
      要求には何が含まれますか？ 契約のカテゴリ

      必要なカテゴリがリストにない場合は、[その他] を選択します。
      [その他] の場合は詳細を入力します。 カテゴリの詳細

      このフィールドは、[要求には何が含まれますか？] から [その他] を選択した場合にのみ表示されます。
      アカウント Microsoft Dynamics CRM システムからプルされた、自分が所有する営業アカウント
      注:
      アサインされた営業アカウントのみがリストされます。
      機会 選択したアカウントに関連付けられているアクティブな機会のリスト

      選択したアカウントに機会が関連付けられていない場合は、フィールドを空のままにします。

      注:
      アサインされた機会のみがリストされます。
      取引クローズ日 CRM システムからプルされた、機会の予定クローズ日

      必要に応じて、取引クローズ日を将来の日付に変更できます。
      追加情報 販売契約に関する追加情報
    5. オプション: 添付ファイル追加アイコン (添付ファイル追加アイコン) をクリックして、添付ファイルを要求にアップロードします。
    6. [送信] をクリックします。
      システムは、入力された情報に基づいてガイダンスを提供するために、回避ルールを確認します。
      • 回避ルールの条件が要求の詳細と一致しない場合、法的要求が送信されます。
      • 回避ルールの条件が要求の詳細と一致する場合、事前設定された法務ガイダンステキストがダイアログボックスに表示されます。次のいずれかのアクションの実行を選択できます。
        • ガイダンスに従い、法的要求の送信をキャンセルします。
        • [ビジネス上の理由 (Business justification)] に適切な理由を入力し、要求を送信します。

    タスクの結果

    法的要求が作成され、法務販売契約グループに割り当てられます。