事項テンプレートを問診票に関連付ける

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 事前定義されたデータが含まれるように、法的要求を法務に関する事項に昇格する場合に使用できる問診票に事項テンプレートを関連付けます。

    始める前に

    注:
    [事項テンプレート (Matter Template)] 関連リストは、[タイプ] 値として [事項 (Matter)] または [要求と事項 (Request and Matter)] を選択した場合にのみ、[問診票 (Intake Form)] フォームで使用できます。
    必要なロール：sn_lg_ops.legal_config または sn_lg_matter.matter_config

    このタスクについて

    既存の事項テンプレートが更新されて公開されると、問診票フォームに最新バージョンの関連する事項テンプレートが反映されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 法的管理 > 実務エリア.
    2. 実務エリアを開きます
    3. [問診票 (Intake Form)] 関連リストから、事項テンプレートを関連付ける問診票フォームを開きます。
    4. [事項テンプレート (Matter Template)] 関連リストで、既存の事項テンプレートを関連付けるか、新しい事項テンプレートを作成して関連付けます。
      オプションステップ
      既存の事項テンプレートを関連付ける (Associate an existing matter template)
      1. [編集] をクリックします。
      2. 必要なテンプレートを [コレクション] リストから [事項テンプレートリスト (Matter Templates List)] に移動します。
      3. [保存] をクリックします。
      テンプレートを作成して問診票に関連付ける (Create a template and associate it with the intake form)
      1. [新規] をクリックします。
      2. 法務に関する事項テンプレートの作成。

        [事項テンプレート (Matter Template)] フォームの [問診票マッピング (Intake form mapping)] フィールドで、現在の問診票が選択されていることを確認します。

    タスクの結果

    選択した事項テンプレートが問診票に関連付けられます。