法務に関する事項テンプレートの作成
法的要求から昇格するときに、法務に関する事項に適用できる法務に関する事項テンプレートを作成します。テンプレートを使用して作成された法務に関する事項には、フェーズ、タスク、所有権、承認などの事前定義されたデータが含まれています。
始める前に
必要なロール：sn_lg_matter.matter_config
このタスクについて
既存の事項テンプレートを再利用して、事項テンプレートを作成することもできます。これを行うには、既存のテンプレートを開き、[テンプレートをコピー (Copy Template)] 関連リンクを使用してコピーします。その後、必要に応じて、新しく作成したテンプレートを変更できます。
手順
- 移動先 すべて > 法務に関する事項 > テンプレート > すべて.
- [新規] をクリックします。
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フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 事項テンプレートフォーム フィールド 説明 番号 システム生成のテンプレート番号 名前 事項テンプレートの一意な名前 フロー 事項に関連付けられたワークフロー ステータス 事項テンプレートのステータス。事項テンプレート作成時のデフォルト値は [ドラフト] です。 有効 事項テンプレートを有効としてマークするオプション。 事項の作成時に有効な事項テンプレートのみを選択できます。
問診票マッピング (Intake form mapping) 事項がマッピングされている問診票。問診票マッピングによって、法務履行者は、法的要求を法務に関する事項に昇格する際に関連する事項テンプレートを選択し、昇格された事項に適用することができます。 [事項のデフォルト (Matter Defaults)] セクション テンプレート テンプレートを使用して作成された法務に関する事項フォームのフィールドに事前入力されるデフォルト値。 リストからフィールドを選択し、デフォルト値を入力します。
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[送信] をクリックします。
法務に関する事項テンプレートが [ドラフト] ステータスで作成されます。[フェーズ]、[タスク]、[承認]、および [承認者グループ] 関連リストが表示されます。
- [フェーズ] 関連リストでフェーズテンプレートを作成します。
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[タスク] 関連リストでタスクテンプレートを作成します。
[事項フェーズテンプレート] フォームの [タスク] 関連リストから事項タスクテンプレートを作成することもできます。
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[承認者グループ] 関連リストで、承認のために事項テンプレートの送信先のユーザーグループを追加します。
- [承認者グループ] 関連リストで、[編集] をクリックします。
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[エレメントの編集] フォームで [コレクション] リストからユーザーグループを選択し、[追加] をクリックして [承認者グループリスト] に追加します。
[コレクション] リストには法務部門のユーザーグループのみが表示されます。
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[保存] をクリックします。
選択した承認者グループが [承認者グループ] 関連リストに追加されます。追加したグループのメンバーが [承認] 関連リストに表示されます。事項テンプレートの承認のために、こうしたメンバーにメール通知が送信されます。注:複数のグループに属するユーザーは 1 つの通知のみを受け取り、[承認] リストに 1 回だけ表示されます。
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[承認のため送信] をクリックします。
- 承認者グループが選択されている場合、テンプレートは承認のためにグループに送信されます。事項テンプレートのステータスが [承認待ち (Waiting Approval)] に更新されます。承認者グループのすべてのユーザーが事項テンプレートをレビューおよび承認して公開できます。
- 承認者グループが選択されていない場合、事項は直接公開され、そのステータスは [公開済み] になります。
注:既存の事項テンプレートが更新されて公開されると、関連する問診票フォームに最新バージョンのテンプレートが反映されます。