事項テンプレートのフェーズテンプレートの作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分
  • 整理された方法で事項を解決するための事項テンプレートのフェーズテンプレートを作成します。事項の作成中に法務に関する事項テンプレートを適用すると、テンプレートから関連付けられたフェーズがデフォルトで事項に追加されます。

    始める前に

    必要なロール:sn_lg_matter.matter_config

    手順

    1. 移動先 すべて > 法務に関する事項 > テンプレート > すべて.
    2. 事項テンプレートを開きます。
    3. [フェーズ] 関連リストで、[新規] をクリックします。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 事項フェーズテンプレートフォーム
      フィールド 説明
      番号 システム生成のフェーズテンプレート番号
      名前 フェーズテンプレートの一意な名前
      親事項 (Parent matter) フェーズテンプレートが属する事項テンプレート
      順番 事項を解決するためにフェーズを実行する順序を決定する番号。フェーズテンプレートの順番の番号が小さいほど、作業するキューの上位になります。
    5. [送信] をクリックします。

    次のタスク

    フェーズテンプレート内でタスクテンプレートを作成します。