保険請求 アプリケーションを使用して、請求者に代わって保険請求ケースを開始します。顧客が請求を報告するために電話をかけると、請求取り込みスペシャリストがこの手順に従って重要な詳細をキャプチャし、ケースを開始します。

始める前に

必要なロール:sn_ins_gen_claim.fnol_representative

このタスクについて

この手順では、含まれる旅行保険請求 LOB (基幹業務) で使用されるサービス定義と製品を参照します。ワークフローは構成によって異なる場合があります。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. [Report a claim (請求のレポート)] を選択します。
3. [新規ケースを作成] ダイアログボックスで、[サービス] リストからサービス定義 ( [出張請求の報告] など) を選択します。
4. [Create case (ケースを作成)] を選択します。
5. [保険契約を選択] アクティビティで、[ アカウント ] または [コンシューマー ] フィールドと [保険証券 ] フィールドでクライアントの保険契約を検索します。
6. [ インシデント日 ] フィールドに、インシデントの日付を入力します。
7. [レポート日] フィールドと [インシデントの説明] フィールドに必要な情報を追加します。
8. ポリシーの詳細が正しいことを確認し、[ 続行] を選択します。
9. [請求参加者を追加] アクティビティで、[ 請求参加者を追加] を選択して請求参加者を追加します。
10. [請求参加者の追加] フォームで、参加者の詳細を入力し、[ 保存] を選択します。

    レポーターのステータス	ステップ
    保険加入者である	[ ポリシー参加者から選択 ] チェックボックスをオンにします。 [タイプ] フィールドで、報告者が個人であるか会社であるかを選択します。 [コンシューマー (個人)] または [アカウント (会社)] フィールドで、検索機能を使用して保険加入者を検索します。連絡先の詳細は、参加者を選択した後に入力されます。 参加者と被保険者との関係を [被保険者との関係 ] フィールドに入力します。
    保険加入者ではありません	[タイプ] フィールドで、報告者が個人であるか会社であるかを選択します。 [詳細] フォームで、レポーターの詳細を入力します。

11. すべての請求参加者が追加されていることを確認し、[ 続行] を選択します。
12. [インシデントの詳細] アクティビティで、追加 () アイコンを選択して請求に関連するインシデントを追加します。
13. インシデントごとに、インシデントフォームにインシデントの詳細を入力します。
    新しいインシデントは、インシデントタイプごとにインシデントリストに表示されます。
14. インシデントで損失と経費の明細化がサポートされている場合は、[ 項目別損失/経費 ] タブを選択し、[ 新規] を選択してそれぞれのエントリを作成します。
15. すべてのインシデントの詳細が記録されていることを確認し、[ 続行] を選択します。
16. [ドキュメントのアップロード] アクティビティで、請求者から提供されたサポートドキュメントをアップロードします。
17. 必要なすべてのドキュメントがアップロードされたことを確認し、[ 続行] を選択します。
18. [要求の送信] アクティビティで、その他のコメントを入力し、[ 送信] を選択します。

タスクの結果

請求ケースが [新規] ステータスで作成され、ワークフローがトリガーされます。ケースは、定義されたアサインルールに基づくアサイン先グループにアサインされます。

次のタスク

処理者と保険査定人は、ケースを自分自身にアサインして作業を開始します。詳細については、「保険請求ケースの処理」と「保険請求保険査定員タスクの処理」を参照してください。