保険請求保険査定員タスクの処理

Yokohama フィナンシャルサービスオペレーション

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Yokohama フィナンシャルサービスオペレーション

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Customer and Industry

保険請求保険査定員タスクの処理

リリースバージョン: Yokohama

更新日 2025年01月30日

所要時間：3分

請求をレビューしてドキュメントを検証し、請求範囲を評価し、請求支払の詳細を決定し、請求の和解を承認します。

始める前に

必要なロール:sn_ins_gen_claim.adjuster

このタスクについて

この手順では、含まれる旅行保険請求 LOB (基幹業務) で使用されるサービス定義と製品を参照します。ワークフローは構成によって異なる場合があります。

手順

次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.

次のいずれかの方法でタスクを開きます。

オプション	ステップ
ランディングページから	[すべてのオープンな要求] リストからタスクを選択します。
保険金請求査定員タスクリストから	リストアイコン () を選択します。 [ リスト ] タブの [保険金請求査定員タスク ] (またはカスタムワークフローに固有のリストカテゴリ) で、[ すべて] を選択します。リストで、開くタスクを選択します。

請求ワークスペースからアクションを完了して、保険査定員タスクを処理します。

請求タスク	請求ワークスペースのアクション
ドキュメント検証タスクを追加	[タスク] で、タスクドロップダウンリストを開き、[ ドキュメント検証タスクの追加] を選択します。フォームのフィールドに入力します。 [Save (保存)] をクリックする。
ドキュメントの検証	[送信済みドキュメント] タスクで、[ 検証 ] を選択して送信されたドキュメントを検証します。
ドキュメントの却下	送信されたドキュメントタスクで、[ 却下] を選択して送信されたドキュメントを却下します。
請求範囲の追加	[補償と財務] で、[ 補償の追加] を選択します。フォームのフィールドに入力します。 [Save (保存)] をクリックする。
予約または支払いを追加する	[補償と財務] で、[請求範囲] リストから 1 つを選択します。準備金を追加支払いを追加フォームのフィールドに入力します。 [Save (保存)] をクリックする。
アドホック請求タスクを追加	[タスク] で [ 請求タスクの追加] を選択します。フォームのフィールドに入力します。 [Save (保存)] をクリックする。
承認のために準備金または支払金額を送信する	予約金額または支払金額が承認しきい値を超えている場合、金額を送信すると承認タスクが作成され、マネージャーにアサインされます。
保険金の支払い決定を送信する	[解決] を選択します。 [ 請求の承認 ] を選択して、請求を承認し、フルフィルメントのために送信します。和解を却下するには、[ 請求を拒否する] を選択します。決済決定のコメントを入力します。 [Submit (送信)] を選択します。

オプション: タスク内の [作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。

タスクの結果

タスクを承認すると、タスクのステータスは [対応中] に設定されます。
承認限度内で予約金額またはお支払い金額を送信すると、自動承認されます。
請求検証が却下された場合、請求ケースは [却下してクローズ] のケースステータスでクローズします。却下に関するシステムで生成された作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。
請求を解決すると、請求ケースが自動的にクローズされ、ケースステータスが [完了してクローズ] に設定されます。