Financial Services Treasury Operations の使用
貢献者とエージェントが Financial Services Treasury Operations アプリケーションを使用して トレジャリケースを開始、調査、解決する方法について説明します。
ワークスペース
貢献者とバックオフィスエージェントは、パーソナライズされた ワークスペース を使用して、トレジャリケースのあらゆる側面を処理します。ワークスペースを使用すると、エージェントは次のことができます。
- ワークロードとパフォーマンスを監視する
- 優先度の高い項目に注力する
- タスク間を簡単に移動する
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| トレジャリ貢献者 | それらによって管理されるアカウントのトレジャリサービスケースを作成および追跡します。 |
| トレジャリエージェント | トレジャリサービスケースとトレジャリタスクを処理します。 |
| トレジャリエージェントコネクタ | トレジャリケースとタスクを作成して処理し、それらによって管理されるアカウントの要求を実行します。 |
| ドキュメントエージェント | トレジャリサービスケースのドキュメントタスクを処理します。 |
| トレジャリアドミン | ビジネス要件に従ってトレジャリワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
自動化されたワークフロー
トレジャリケースの事前定義されたワークフローをアプリケーションで使用できます。
顧客がトレジャリ製品を必要とする場合、トレジャリ貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクをトレジャリやドキュメントエージェントなどの適切なバックオフィスエージェントにルーティングします。エージェントは、これらのタスクを実行して、トレジャリ製品要求を実行します。
詳細については、「Financial Services Treasury Operations のワークフロー」を参照してください。
ケースプレイブック
ケースプレイブックを使用して、トレジャリ貢献者とエージェントはケースとタスクをレビューし、作業します。プレイブックは、ケースがログに記録された時点から最終的な解決および顧客への伝達まで、 ケース処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。
ダッシュボード
パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。事前設定されたレポートとカスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードをアプリケーションで使用できます。
詳細については、「Treasury Operations ダッシュボード」を参照してください。