トレジャリサービスケースの処理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • トレジャリケースで応募者情報を収集し、未処理のタスクが完了していることを確認し、トレジャリ製品の要求を実行します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_treasury.agent または sn_bom_treasury.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    顧客がトレジャリ製品を必要とする場合、関係マネージャーなどのトレジャリ貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。トレジャリエージェントとドキュメントエージェントは、ワークフロー全体を通じて、アサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。
    注:
    トレジャリサービス要求タイプに応じて、ワークフローのタスクが追加されたり減ったりする場合があります。

    要求を調査して満たすために必要なアクティビティとタスクを提示するケースプレイブックを使用します。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [トレジャリサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのトレジャリケースで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
      ケースプレイブックは、ケースの解決に関連する手順に沿ってエージェントをガイドします。
    6. 次のプレイブックステージのアクティビティとタスクを使用して、要求を実行し、ケースを解決します。
      • 顧客情報を収集し、トレジャリサービスをアクティブ化するためのアプリケーションを送信します。
      • デューデリジェンスを実行するためのデューデリジェンス。
        注:
        このステージは、RDC サービスワークフローでのみ使用できます。
      • 契約文書 を準備して顧客と共有するための契約文書。
      • 要求されたトレジャリサービスを有効にし、顧客にサービスアクティベーションメールを送信し、カスタマートレーニングを開始し、ケースをクローズするための履行。
      プレイブックアクティビティ中に生成されたタスクは、ケースの [ タスク ] タブに表示されます。

    タスクの結果

    • トレジャリケースが自動的に更新されて [完了してクローズ] と表示されます。
    • 顧客は、トレジャリサービスアクティベーションメールを受信します。