Financial Services Treasury Operations の構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • Financial Services Treasury Operations アプリケーションとともにインストールされたコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。

    始める前に

    Financial Services Treasury Operationsアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Financial Services Treasury Operations のインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_bom_treasury.admin および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認します。
      必要に応じて変更するか、新しいものを追加します。
      タスク説明
      サービス定義を構成する トレジャリサービスのケースとタスクに対して独自のフローとビューを有効にするには、サービス定義を構成します。

      新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を設定できます。
      フローの編集または作成 ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。
      プレイブックを構成する プレイブックを使用してプレイブックを編集または新規作成します。
      CSM 構成可能ワークスペース の構成 構成 CSM 構成可能ワークスペース を使用して、エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して作業できるようにします。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストール済み SLA を設定して 、トレジャリサービスケースおよびタスクの SLA タイミングを設定します。
      ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールの構成 アサインルールを構成し て、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
      ドキュメントプロセッサ の構成 構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。