Financial Services Loan Operations の構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • Financial Services Loan Operations アプリケーションとともにインストールされたコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。

    始める前に

    Financial Services Loan Operationsアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Financial Services Business Loan Operations のインストール」と「Financial Services Personal Loan Operations のインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_bom_loan_b2b.admin、sn_bom_loan.b2c_admin、および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスク説明
      サービス定義を構成する サービス定義を構成し て、ローンサービスのケースとタスクに独自のフローとビューを有効にします。
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      新しいフローを編集するか、作成します ワークフロースタジオを使用してフローを編集または新しいフローを作成します。
      インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターの変更 インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更して 、ローン要求タイプを設定します。
      プレイブックを構成する プレイブックを使用してプレイブックを編集または新規作成します。
      ワークスペースを構成 構成 CSM 構成可能ワークスペース を使用して、エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して作業できるようにします。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされている SLA を設定して 、ローンサービスケースとタスクの SLA タイミングを設定します。
      ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールの構成 アサインルールを構成し て、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
      ドキュメントプロセッサ の構成 構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。