Les agents peuvent utiliser le processus d’intégration pour les nouveaux comptes, contacts et consommateurs à l’aide des workflows d’intégration disponibles. L’administrateur CLO peut personnaliser ces workflows pour répondre aux besoins professionnels spécifiques de votre organisation. Les workflows d’intégration suivants sont disponibles avec l’application pour aider les agents bancaires à résoudre les tickets d’intégration :

• Intégrer un nouveau compte (pour les clients business)
• Intégrer un nouveau contact (pour un client business)
• Intégrer un nouveau client (pour un client business)

Dans l’application Customer Lifecycle Operations de Financial Services, les agents suivent un workflow d’intégration général pour intégrer efficacement de nouveaux clients. Les étapes à suivre sont les suivantes :

1. Création de compte :
   • Un client potentiel communique avec l’institution financière pour demander la création d’un compte.
   • Un Relationship Manager ou un Account Agent crée un ticket et ajoute toutes les données nécessaires, y compris tous les contacts professionnels requis.
2. Collection de documentation :
   • L’agent demande les documents requis au demandeur.
   • Une fois les documents reçus, l’agent marque l’activité comme terminée.
3. Examen de document :
   • L’agent de document examine la documentation collectée.
   • Si les documents sont valides, l’agent marque la tâche comme terminée.
4. Évaluation:
   • L’agent KYCdu crédit, l’agent de crédit et l’agent de l’impôt évaluent le demandeur pour tout dossier défavorable ou historique négatif.
   • Si le demandeur répond aux normes de l’institution financière, les agents marquent leurs tâches respectives comme étant terminées.
5. Création et exécution du compte :
   • Une fois que toutes les tâches précédentes sont terminées, l’agent d’exécution crée le compte et ferme la tâche CLO d’exécution.
6. Achèvement du ticket :
   • Le ticket est considéré comme terminé, et son état et son étape sont définis sur Fermé terminé.