Configurer Financial Services Document Management
Vous pouvez configurer les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports et les exceptions de documents. Ces configurations permettent Financial Services Operations aux applications de gérer et de suivre tous les documents entrants et sortants dans les workflows via des tâches de service documentaire.
Définir une catégorie de document
Définissez des catégories de documents pour classer les différents types de documents utilisés dans les Financial Services Operations applications. Un exemple de catégorie de document pourrait être Preuve d’identité.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_bom_document.admin
Procédure
Que faire ensuite
Associer des types de documents à une catégorie de document
Associez les types de documents appropriés à une catégorie de documents. Par exemple, pour la catégorie Preuve d’identité, les types de documents pourraient être Permis de conduire et Passeport.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_bom_document.admin
Procédure
Configurer les définitions de documents et les associer à des catégories de documents
Configurez une définition de document pour chaque combinaison service-document d’application que vous souhaitez vérifier dans un workflow et associez ces définitions aux catégories de documents requises.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_bom_document.admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La table Définition [sn_bom_document_definition] stocke toutes les définitions configurées pour toutes les Financial Services Operations applications.
Vous pouvez examiner et modifier les définitions installées avec l’application ou en créer de nouvelles.
Procédure
Configurer les règles de document
Configurez des règles pour déterminer quels documents doivent être déclenchés dans un workflow pour un service. Vous pouvez également spécifier un flux qui s’exécute lorsqu’une règle est déclenchée, par exemple, un flux pour créer automatiquement une tâche de vérification des documents entrants.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_bom_document.admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez examiner et modifier les règles installées avec l’application ou en ajouter de nouvelles.
Plusieurs règles peuvent être déclenchées pour un ticket individuel.
Procédure
Exemple
Que faire ensuite
Identifiez les flux secondaires existants ou créez-en de nouveaux qui se déclenchent automatiquement lorsque les conditions de la règle sont remplies. Pour plus d’informations sur la configuration des flux secondaires et des actions de flux prises en charge dans Concepteur de flux.