Évaluer l’éligibilité d’un produit pour un client

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Évaluez l’éligibilité du produit demandé pour le client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Important :
    Pour fonctionner, le rôle de connecteur d’agent doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une tâche de carte de crédit afin d’évaluer l’éligibilité du produit est automatiquement créée dans le ticket de service de carte de crédit pour une nouvelle demande de carte.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche à partir d’un ticket de service de carte de crédit ou de la liste des tâches de carte de crédit.
      OptionÉtapes
      À partir d’un ticket de service de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de carte de crédit, cliquez sur Mes affectations.
      2. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
      3. Dans ce cas, cliquez sur l’onglet Tâches et sélectionnez la tâche de carte de crédit.
      À partir de la liste des tâches de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes, sous Tâche de carte de crédit, cliquez sur Tout.
      2. Dans la liste, cliquez sur la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    4. Dans le champ État , modifiez l’état de la tâche sur Travail en cours.
    5. Évaluez l’éligibilité du produit demandé pour le client.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires associés à vos conclusions.
    7. Pour fermer la tâche, dans le champ État , modifiez l’état de la tâche sur Fermée terminée.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    • L’étape du ticket de service de carte de crédit associé passe d’Éligibilité du produit à Évaluation du risque de crédit.
    • Une tâche d’évaluation de crédit afin de récupérer une évaluation de crédit et d’évaluer le risque pour le client est automatiquement générée dans l’onglet Tâches du ticket associé. La tâche est créée à l’état Ouvert et affectée à un groupe d’affectation ou à un agent de crédit dans le département d’évaluation du crédit. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel la tâche est affectée est basé sur la règle d’affectation.