Soumettre une demande de service de prêt en tant que demandeur

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Aidez vos clients en soumettant une demande de service de prêt pour eux. En tant que demandeur dans le front-office, vous pouvez effectuer ce service pour votre client (consommateur ou contact professionnel).

    Avant de commencer

    Rôle requis : selon le type de client pour lequel vous soumettez la demande, vous aurez besoin des rôles suivants :
    • Pour un service de prêt personnel destiné à un consommateur : sn_bom_loan.b2c_requestor
    • Pour un service de prêt professionnel pour un client professionnel (compte ou contact) : sn_bom_loan_b2b.requestor

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les clients commerciaux et les consommateurs peuvent également soumettre des demandes de service de prêt à partir du Customer Service Portal, du Consumer Service Portal ou d’un autre portail en libre-service. Ils peuvent sélectionner des éléments de catalogue de services, remplir les formulaires nécessaires, puis soumettre ces formulaires.
    Remarque :
    Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide du Consumer Service Portal, vous devez avoir activé le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Créez une demande de prêt à partir de l’enregistrement client ou d’un enregistrement d’interaction.
      OptionÉtapes
      Demande de service de prêt personnel pour un consommateur
      1. Dans l’onglet Listes , sous Client, cliquez sur Consommateurs.
      2. Cliquez sur l’enregistrement client que vous souhaitez ouvrir.
      Demande de service de prêt professionnel pour un client business
      1. Dans l’onglet Listes , sous Client, cliquez sur Comptes ou Contacts.
      2. Cliquez sur l’enregistrement client que vous souhaitez ouvrir.
      Demande de service de prêt à partir d’un enregistrement d’interaction
      1. Dans l’onglet Listes , sous Interactions, cliquez sur Mes interactions.
      2. Cliquez sur l’enregistrement d’interaction du client que vous souhaitez ouvrir.

      Pour en savoir plus sur la façon de créer une interaction, reportez-vous à la rubrique Créer une interaction.
    4. Cliquez sur Créer une demande de prêt.
    5. Dans la liste Catalogues, sélectionnez Services bancaires.
    6. Sous Catégories, choisissez si vous souhaitez un service de prêt aux entreprises ou un service de prêt personnel :
      • Pour un service de prêt professionnel, cliquez sur Service de prêt – Entreprise.
      • Pour un service de prêt personnel, cliquez sur Service de prêt – Personnel.
    7. Cliquez sur un service de prêt pour lequel vous souhaitez soumettre une demande.
    8. Renseignez toutes les informations nécessaires associées à la demande.
      Remarque :
      Chaque formulaire de demande de service de prêt comporte un ensemble différent de champs qui sont basés sur le service de prêt.
    9. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    • En fonction du type de demande, un ticket de service de prêt est créé avec l’état Nouveau. Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent de prêt dans le département du service de prêt. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant l’envoi de la demande.

    Que faire ensuite

    • Cliquez sur Afficher les détails pour ouvrir le ticket de service de prêt et afficher ses détails. Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires dans le champ Commentaires qui peuvent aider l’agent de prêt à résoudre le ticket.
    • Un contributeur de prêt peut collecter des documents clients, le cas échéant, et soumettre le ticket de prêt pour exécution.
    • Un agent du service de prêt peut commencer à travailler sur le ticket et ses tâches.