Soumettre une demande de service de dépôt en tant que demandeur

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Aidez vos clients en soumettant une demande de service de dépôt pour eux. En tant que demandeur dans le front-office, vous pouvez effectuer ce service pour votre client (consommateur ou contact professionnel).

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un service de dépôt professionnel pour un client professionnel (compte ou contact) : sn_bom_deposit_b2b.requestor
    • Pour un service de dépôt personnel pour un consommateur : sn_bom_deposit_b2c.requestor

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les clients commerciaux et les consommateurs peuvent également soumettre des demandes de service de dépôt à partir du Customer Service Portal, du Consumer Service Portal ou d’un autre portail en libre-service. Ils peuvent sélectionner des éléments de catalogue de services, remplir les formulaires nécessaires, puis soumettre ces formulaires.
    Remarque :
    Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide du Consumer Service Portal, vous devez avoir activé le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône de listes (icône Listes).
    3. Créez une demande de dépôt à partir de l’enregistrement client ou d’un enregistrement d’interaction.
      OptionÉtapes
      Demande de service de dépôt personnel pour un consommateur
      1. Dans l’onglet Listes , sous Client, cliquez sur Consommateurs.
      2. Sélectionnez l’enregistrement client que vous souhaitez ouvrir.
      Demande de service de dépôt business pour un client business
      1. Dans l’onglet Listes , sous Client, cliquez sur Comptes ou Contacts.
      2. Sélectionnez l’enregistrement client que vous souhaitez ouvrir.
      Demande de service de dépôt à partir d’un enregistrement d’interaction
      1. Dans l’onglet Listes , sous Interactions, cliquez sur Mes interactions.
      2. Sélectionnez l’enregistrement d’interaction pour le client que vous souhaitez ouvrir.

      Pour en savoir plus sur la façon de créer une interaction, reportez-vous à la rubrique Créer une interaction.
    4. Sélectionnez Créer une demande de dépôt.
    5. Dans la liste Catalogues, sélectionnez Services bancaires.
    6. Sous Catégories, choisissez si vous souhaitez un service de dépôt d’entreprise ou un service de dépôt personnel :
      • Pour un service de dépôt d’entreprise, cliquez sur Service de dépôt – Entreprise.
      • Pour un service de dépôt personnel, cliquez sur Service de dépôt – Personnel.
    7. Sélectionnez un service de dépôt pour lequel vous souhaitez soumettre une demande.
    8. Renseignez toutes les informations nécessaires associées à la demande.
      Remarque :
      Chaque formulaire de demande de service de dépôt comporte un ensemble différent de champs qui sont basés sur le service de dépôt.
    9. Sélectionnez Envoyer.

    Résultats

    • En fonction du type de demande, un ticket de service de dépôt est créé avec l’état Nouveau. Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent de dépôt dans le département du service de dépôt. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant l’envoi de la demande.

    Que faire ensuite

    • Sélectionnez Afficher les détails pour ouvrir le ticket de service de dépôt et afficher ses détails. Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires dans le champ Commentaires qui peuvent aider l’agent de dépôt à résoudre le ticket.
    • Un contributeur au dépôt peut collecter les documents du client, le cas échéant, et soumettre le ticket de dépôt pour exécution.
    • Un agent de service de dépôt peut commencer à travailler sur le ticket et ses tâches.