Page de liste pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement dans Espace de travail de Source-to-Pay

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 6 minutes de lecture

    • En tant qu’agent Procurement Case Management (PCM), affichez et travaillez avec vos tickets Procurement, et consultez la base de connaissances. Cependant, lorsque vous êtes connecté en tant que spécialiste de l’approvisionnement, vous pouvez également afficher et utiliser les différents types de tickets, la base de connaissances, les commandes, les accusés de réception des interactions, les interactions et les données primaires.

    Avec un rôle de fournisseur supplémentaire sn_supplier.prestataire, un spécialiste de l’approvisionnement peut afficher, travailler et créer des tickets de fournisseur à partir de la vue de liste de Espace de travail de Source-to-Pay.
    Remarque :
    Les modules d’extension app-supplier (com.snc.sn_supplier_mgmt) et app-supplier-common (com.snc.sn_slm) doivent également être installés pour afficher les tickets des fournisseurs.

    Vous pouvez sélectionner chaque module et sous-module pour afficher les détails dans une liste. Ici, vous pouvez ajuster les largeurs de colonnes, copier l'URL, appliquer des filtres et exporter la liste vers un type de fichier de votre choix. Vous pouvez également modifier un enregistrement sélectionné ou en créer un si besoin.

    Vous pouvez ensuite ouvrir le lien du numéro d’enregistrement pour afficher plus de détails relatifs à cet enregistrement, y compris les listes connexes affichées sous forme d’onglets et le flux d’activité de cet enregistrement qui contient des commentaires, des notes de travail et des e-mails.

    Regroupement de listes connexes

    En tant que responsable de l’approvisionnement travaillant sur certains objets d’approvisionnement, vous pouvez afficher toutes les listes connexes similaires regroupées en un seul endroit pour vous y référer facilement, sous les ongletsTravail connexe, Accords et Approche d’approvisionnement. Les informations suivantes sont généralement regroupées sous ces onglets :
    • Travail connexe
      • Plans d'approbation
      • Tâches d'achat
      • Achat de SLA
      • SLA de tâche
      • Demandes de contrat
        Remarque :
        Cet onglet est disponible pour les demandes d’approvisionnement, les événements de négociation, les négociations, les demandes d’achat et les lignes d’achat, uniquement si vous avez installé le module d’extension avec Gestion des contrats Pro (Opérations de Source-to-Paycom.snc.sn_spend_clm).
      • Tickets
      • Enregistrements liés à l’interaction
        Remarque :
        Cet onglet est généralement disponible pour les tickets.
    • Accords
      • Contrats associés
      • Contrats signés
      • Versions préliminaires de contrats
      • Autres documents juridiques
    • Approche d'approvisionnement
      • Demandes d'approvisionnement
      • Négociations
      • Lignes d'achat
      Remarque :
      Cet onglet est généralement disponible pour les événements de négociation.
    • E-mails
      • E-mails de brouillon
      • E-mails envoyés
    Remarque :
    Vous pouvez personnaliser les listes connexes à afficher dans ces onglets d’élément de travail connexe en mettant à jour les variables côté client nécessaires dans la page d’enregistrement standard fournie avec Espace de travail de Source-to-Pay. Tous les conflits découlant de personnalisations précédentes avec la page d’enregistrement peuvent être traités en identifiant la différence dans le fichier de macroponent et en fusionnant les modifications selon les besoins.

    Regroupement de formulaires

    En tant que prestataires d’approvisionnement et des achats travaillant sur des demandes d’approvisionnement dans , Espace de travail de Source-to-Payaffichez les données du formulaire de demande d’approvisionnement dans des sections organisées comme suit, ce qui vous permet de trouver plus facilement les informations sur lesquelles vous devez vous concentrer.
    • Demande d'approvisionnement
    • Produit demandé
    • Événement de négociation
    Les listes connexes Lignes d’achat et Demandes de contrat affichent également les informations les plus importantes pour les prestataires d’approvisionnement et d’achat.

    De plus, le formulaire de ligne d’achat (PRL) est organisé en sections, affichant des champs pertinents, selon que vous le considérez comme faisant partie des processus d’approvisionnement et de négociation, ou du processus d’achat.

    Voici les détails de la section d’une ligne d’achat avec les détails des champs pertinents.
    • Ligne d'achat
      Remarque :
      En cas d’annulation d’une ligne d’achat dans le cadre du processus d’approvisionnement, cette section fournit des détails sur le motif d’annulation et l’annulation par. Ces informations ne sont pas fournies pour les lignes d’achat actives.
    • Fournisseur et tarification
      Remarque :
      Dans le cadre d’une demande d’achat, des informations relatives au prix telles que le prix unitaire de départ, le prix unitaire négocié, le montant total de la ligne, etc., sont fournies pour la ligne d’achat.
    • Livraison
      Remarque :
      • Pour les marchandises à approvisionner, la date de livraison demandée est affichée.
      • Pour les services à approvisionner, les dates de début et de fin demandées sont affichées.
      • Cette section n’est pas disponible pour les lignes d’achat de type frais de gestion.
    • Comptabilité, réception et paiement

    Pour déboguer la raison pour laquelle un champ particulier est visible ou masqué, accédez au générateur de formulaires à partir du formulaire de demande d’approvisionnement et sélectionnez chaque champ pour comprendre quelle politique d’interface utilisateur est applicable.

    Informations contextuelles

    Dans le panneau latéral contextuel, vous pouvez afficher les informations pertinentes telles que l’assistant d’agent, les pièces jointes, les modèles, les tickets et les tâches d’approvisionnement associés à cet enregistrement d’approvisionnement via des enregistrements connexes dynamiques.

    Pour en savoir plus sur l’assistant d’agent, reportez-vous à la section Assistant d'agent dans Espace de travail de Source-to-Pay. Pour en savoir plus sur la création de tickets d’approvisionnement et de fournisseur, consultez Créer un ticket Procurement et Créer un ticket de fournisseur. Pour en savoir plus sur la création de tâches d’approvisionnement, reportez-vous à la section Créer une tâche Procurement.

    En tant que responsables de l’approvisionnement et prestataires, vous obtenez également une vue contextuelle des cartes de profil de fournisseur pour les objets d’approvisionnement tels que les demandes d’achat, les demandes d’approvisionnement, les événements de négociation, les négociations et les tickets d’approvisionnement. Ces cartes de profil de fournisseur vous aident avec des informations pertinentes clés telles que le nom du fournisseur, le secteur, le marqueur intégré, le site Web, le contact du fournisseur, le cas échéant, et ainsi de suite. Tous les fournisseurs pertinents pour chaque objet d’approvisionnement sont visibles dans le panneau latéral contextuel. Par exemple, si une demande d’approvisionnement est traitée avec trois fournisseurs, les trois cartes de profil de fournisseur sont visibles dans le panneau contextuel.Vous pouvez explorer plus en détail la vue à 360 degrés du fournisseur en sélectionnant les cartes fournisseurs individuelles et recueillir des informations les concernant.

    En tant qu’administrateurs, vous pouvez personnaliser l’apparence ou les informations à afficher dans ces cartes de profil de fournisseur, à partir de l’expérience Espace de travail de gestionnaire de fournisseur dans Générateur d'IU. Vous pouvez également ajouter ces cartes fournisseur à d’autres objets d’approvisionnement en Espace de travail de Source-to-Pay modifiant les conditions des pages d’enregistrement de l’objet. Tous les conflits découlant de personnalisations précédentes avec la page d’enregistrement peuvent être traités en identifiant la différence dans le fichier de macroponent et en fusionnant les modifications selon les besoins.

    Sidebar et Microsoft Teams pour Espace de travail de Source-to-Pay

    La barre latérale permet aux parties prenantes de collaborer avec d’autres en discutant lorsqu’elles travaillent sur des enregistrements basés sur des tâches. Vous pouvez créer une discussion dans la barre latérale en sélectionnant Discuter à partir de la page des détails de votre objet d’approvisionnement sur la Espace de travail de Source-to-Pay page de liste. Les autres parties prenantes sont informées lorsque vous les ajoutez à une discussion. Ils peuvent rejoindre la discussion à partir de l’icône Discussions de la barre latérale. Pour plus d'informations, consultez Sidebar and Microsoft Teams.

    Pour plus d’informations sur la barre latérale, reportez-vous à la section Sidebar.

    Pour en savoir plus sur l’utilisation de la barre latérale, reportez-vous à la section Using Sidebar.

    Pour en savoir plus sur le flux d’activité dans la barre latérale, reportez-vous à la section Activity stream in Sidebar.

    Pour en savoir plus sur l’intégration et l’activation de Sidebar avec Microsoft Teams, consultez Integrate Sidebar and Microsoft Teams et Enable or configure the Microsoft Teams integration.

    Configurer la page de liste de votre espace de travail

    Vous pouvez configurer la page de liste, définir différentes audiences pour la page, et même ajouter, supprimer ou modifier les différents modules, si vous le souhaitez. Toutefois, il est recommandé de créer un doublon de la page avant de la modifier. Pour plus d’informations, consultez Configuration de la vue de liste.