Verwalten von Kreditkarten-Serviceanfragen

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Mithilfe des Kreditkartenservicefalls und der zugehörigen Aufgaben können Sie Kreditkartenserviceanforderungen verwalten, die Sie von Ihren Kunden für Ihr Finanzinstitut erhalten.

    So initiieren Sie Kreditkarten-Serviceanfragen

    • Beitragende, Mitarbeiter in Filialen und Callcenter-Mitarbeiter können Kreditkarten-Serviceanfragen im Namen ihrer Kunden aus Interaktionsdatensätzen und dem Servicekatalog übermitteln.
    • Kunden können Anforderungen über das Consumer Service Portal erstellen, indem sie Katalogelemente auswählen und Formulare ausfüllen und absenden.
      Hinweis:
      Aktivieren Sie das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal), damit Ihre Kunden das Consumer Service Portal verwenden können.

    Zuweisung und Lösung für Kreditkartenservicefälle

    Nachdem Anforderungen übermittelt wurden, erstellen Kreditkartenanforderungs-Flows automatisch Kreditkartenservicefälle und -aufgaben.

    Ein Kreditkartenservicefall wird verwendet, um die allgemeine Kreditkartenanforderung nachzuverfolgen und alle Aufgaben für die Anforderung auszulösen.

    Jeder Anforderungstyp verfügt über einen eigenen Flow, der Aufgaben aus dem übergeordneten Kreditkartenservicefall auslöst. Die Aufgaben, die für einen Fall erstellt werden, hängen vom Typ der Kreditkartenanforderung ab und sind von den folgenden Typen:

    • Kreditkartenaufgabe: Wird Kreditkartenmitarbeitern zugewiesen und für Folgeaufgaben verwendet, z. B. Bewertung der Produktberechtigung und Einrichtung eines neuen Kreditkartenkontos.
    • Bonitätsbeurteilungsaufgabe: Wird Kreditbewertern zugewiesen und für Folgeaufgaben verwendet, einschließlich des Abrufens von Kreditbewertungen und der Bewertung von Risiken.
    • Dokumentserviceaufgabe: Wird Dokumentservice-Mitarbeitern zugewiesen und für Folgeaufgaben wie Dokumentverifizierung und -vorbereitung verwendet.
    Um Fälle zu lösen, führen Service Desk-Mitarbeiter Aktivitäten wie das Sammeln von Dokumenten, das Durchführen von Kreditbewertungen und das Ändern von Kreditlimits für die ihnen zugewiesenen Aufgaben aus.

    Sowohl der Fall als auch seine Aufgaben werden den Zuweisungsgruppen oder Service Desk-Mitarbeitern mithilfe von Zuweisungsregeln zugewiesen. Weitere Informationen zu Zuweisungsgruppen, die mit der Anwendung installiert werden, finden Sie unter Konfigurieren Sie Gruppen.