Financial Services Know Your Customer konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie die Komponenten, die mit der Anwendung Financial Services Know Your Customer (KYC) installiert werden. Sie können die Komponenten nach Bedarf für die geschäftlichen Anforderungen Ihrer Organisation ändern.

    Vorbereitungen

    Financial Services Know Your Customer wird automatisch installiert, wenn Sie bestimmte Financial Services Operations -Anwendungen installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Know Your Customer installierte Komponenten.

    Erforderliche Rolle: sn_bom_kyc.admin und admin

    Prozedur

    Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie bei Bedarf neue hinzu.
    AufgabeBeschreibung
    Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Konfigurieren Sie Servicedefinitionen, um bestimmte Ansichten für KYC-Servicefälle und -aufgaben zu aktivieren.
    Konfigurieren Sie Datensatzersteller Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller, um Anforderungsformulare zu definieren.
    Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows mit ServiceNow® Flow Designer.