Ausgleich initiieren und Gelder vom Händler zurückfordern

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Initiieren Sie eine Anforderung für den Aussteller des Kartennetzwerks, dem Kunden eine Gutschrift zu erteilen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.dispute_agent oder sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine manuelle Untersuchung kann dazu führen, dass ein Ausgleich initiiert wird, wodurch eine Aufgabe erstellt wird, um Transaktionsgelder vom Händler zurückzufordern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Kartenkonflikte Servicefälledie Fallliste.
      • Wählen Sie für Ihre zugewiesenen Fälle Mir zugewiesen aus.
      • Wählen Sie für alle Konfliktfälle Alleaus.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie Mirzuweisen auswählen.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
    6. Wählen Sie die Aktivität „Ausgleich initiieren“ unter der Playbook-Phase „Ausgleich“ aus.
    7. Wählen Sie die Ausgleichsaufgabe initiieren aus, die Sie abschließen möchten.
    8. Füllen Sie im Formular die erforderlichen Felder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie gesammelt haben.
      • Wählen Sie im Feld Ausgleichsdetails den Ausgleichscode aus.
        Hinweis:
        Um Ausgleichsursachencodes zu konfigurieren, kann ein Administrator zu navigieren Financial Services Operations > Referenzdaten > Ausgleichsgrund Codes.
      • Wählen Sie im Feld Vertreten durch Händler aus, ob der Händler eine Vertretung bereitstellt, um die Ausgleichsanforderung anzufechten.
    9. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
    10. Nachdem Sie die Details in die Aufgabe eingegeben haben, wählen Sie Aktualisieren.
    11. Um die Anforderung zu übermitteln, wählen Sie Ausgleich initiieren aus.
    12. Schließen Sie die Aufgabe über das Playbook.
      KonfliktaktivitätAktion
      So schließen Sie die Ausgleichsaufgabe initiieren Wählen Sie Schließen aus.

    Ergebnisse

    Der Aufgabenstatus wird in den Status „Abgeschlossen“ verschoben. Zusätzlich:
    • Die Bank des Händlers entscheidet, ob die Gutschrift der ausstellenden Bank zur Verfügung gestellt wird.
      Hinweis:
      Die Nachverfolgung von Geldern, die von der Bank des Händlers gutgeschrieben wurden, erfolgt außerhalb der Anwendung Financial Services Card Operations. Die Anwendung erfordert die Integration mit dem entsprechenden Kartennetzwerk.
    • Der Händler kann Nachweise für die Transaktion erbringen und den Ausgleich ablehnen, oder der Händler kann den Ausgleich akzeptieren, was dazu führt, dass dem Kunden das Geld wieder gutgeschrieben wird.

    Nächste Maßnahme

    Wiedervorlage überprüfen