An einem Policen-Servicefall arbeiten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie einen Policenfall für eine Policen-Serviceanfrage, und aktualisieren Sie die Details, um den Workflow auszulösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_policy_b2b.bop_processor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mit den Commercial Lines Servicing-Modulen können Sachbearbeiter Fälle und Aufgaben für gewerbliche Policenkonten bearbeiten. Wenn ein Kunde einen Versicherungspolice-Service anfordert, wird ein Policenservice-Fall erstellt und einem Versicherungspolice-Verarbeiter zugewiesen. Nachdem der Sachbearbeiter die Falldetails aktualisiert hat, wird der konfigurierte Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter, z. B. Versicherungspolice, Underwriting oder Dokumentenservice. Eine neue Aufgabe wird erstellt, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die vorherige Aufgabe schließt. Alle Aufgaben, die dem Fall zugeordnet sind, werden auf den entsprechenden Aufgabenregisterkarten angezeigt.

    Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die für die Untersuchung und Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Police Servicefälle die Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen von einer anderen Person zugewiesen wurde, klicken Sie auf Akzeptieren.
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
      Der Status des Falls wird auf „In Arbeit” aktualisiert.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
      Das Fall-Playbook führt Sachbearbeiter durch die Schritte, die zur Lösung eines Falls erforderlich sind.
    6. Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben unter den Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen.
      Hinweis:
      Abhängig vom Typ der Policenservice-Anforderung kann ein Playbook zusätzliche oder weniger Aktivitäten und Aufgaben aufweisen.
      Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden auf der Registerkarte Aufgaben des Falls angezeigt.
    7. Wahlweise: Erstellen Sie für jede Ad-hoc-Arbeit eine Policenserviceaufgabe, indem Sie zur Registerkarte Policenserviceaufgaben des Falls navigieren und auf Neuklicken.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Ergebnisse

    Der Fall-Workflow löst die nächsten Aufgaben für den Versicherer und den Dokumentmitarbeiter aus, und der Fall wird in die nächste Phase verschoben.

    Nächste Maßnahme

    Arbeiten Sie an den Aufgaben, die dem Fall zugeordnet sind, um ihn zu lösen.