Arbeiten Sie an einer Versicherungsaufgabe

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer privaten Versicherungsaufgabe, um die Policenanforderung auszuwerten und Risiken für einen Versicherungspolice-Kunden zu analysieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_underwrite.b2c_underwriter

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der konfigurierte Workflow generiert automatisch eine Versicherungsaufgabe für einen Versicherungsmitarbeiter. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem versicherungstechnischen Betriebsteam oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Persönliche Versicherungsservice-Aufgabendie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle versicherungstechnischen Aufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Beenden Sie die Arbeit, die zum Abschließen der Aufgabe in Ihrem Versicherungssystem erforderlich ist.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
    7. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig, um die Aufgabe zu schließen.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.