Richten Sie ein Kreditkartenkonto für einen Kunden ein, und schließen Sie den Fall

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Richten Sie ein neues Kreditkartenkonto für einen Kunden ein, nachdem die Kundenverifizierung abgeschlossen und die erforderlichen Dokumente vorbereitet wurden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Kreditkartenaufgabe wird automatisch für einen neuen Kreditkartenfall erstellt, wenn die Dokumentserviceaufgabe zum Einreichen der Kundenvereinbarung abgeschlossen wird.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      OptionSchritte
      Aus einem Kreditkartenservicefall
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkarten-Servicefälleauf Mir zugewiesen.
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte Aufgaben, und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
      Über die Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkartenaufgabeauf Alle.
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Bearbeitung.
    5. Erstellen Sie basierend auf den Werten in den Feldern Risikopunktzahl und Genehmigtes Kreditlimit ein neues Kreditkartenkonto für den Kunden gemäß der Anforderung.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
    7. Um die Aufgabe zu schließen, ändern Sie den Status der Aufgabe im Feld Status in Geschlossen – vollständig.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Stufe des zugeordneten Kreditkartenservicefalls ändert sich von „Kontoerstellung“ in „Geschlossen – Abgeschlossen“.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über den Abschluss des Falls.