Legen Sie eine Kundenvereinbarung für einen Kunden ab

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Legen Sie die für einen Kunden vorbereitete Kundenvereinbarung ab, damit Sie ein neues Kreditkartenkonto einrichten können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_document.agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Dokumentserviceaufgabe wird automatisch für einen neuen Kreditkartenfall erstellt, wenn die Kreditkartenaufgabe zur Bestimmung der allgemeinen Bedingungen der Karte und zur Aktualisierung der Kundenvereinbarung abgeschlossen ist.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentservicedie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Bearbeitung.
    6. Legen Sie die für den Kunden vorbereitete Kundenvereinbarung ab.
    7. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
    8. Klicken Sie auf Schließen.

    Ergebnisse

    • Die Dokumentserviceaufgabe wird in den Status „Geschlossen – Abgeschlossen“ verschoben.
    • Die Stufe des zugeordneten Kreditkartenservicefalls ändert sich von „Kundenvereinbarung“ in „Kontoerstellung“.
    • Eine Kreditkartenaufgabe zum Einrichten eines Kreditkartenkontos für den Kunden wird automatisch auf der Registerkarte Aufgaben des zugeordneten Falls generiert. Die Aufgabe wird im Status „Offen“ erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditkartenmitarbeiter in der Abteilung für Kreditkartenservices zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem die Aufgabe zugewiesen ist, basiert auf der Zuweisungsregel.