見積管理のインストールと構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 販売代理店が顧客見積もりを作成および管理できるように 見積管理 を設定する方法について説明します。

    アドミニストレーターと 見積管理 アドミニストレーターは、次の構成タスクを完了して 見積管理を設定します。

    表 : 1. の構成タスク 見積管理
    タスク 説明 ロール
    ../task/installing-quote-management.html ServiceNow® Store ストアから 見積管理 をインストールします。エージェントに次の主要な機能を提供します。
    • 製品と価格の見積もりを作成し、顧客に提示します。
    • 製品コンフィギュレーターを使用して、シンプルで構成可能な製品オファリングを選択します。
    • 製品に価格調整を追加します。
    • 顧客が承認したら、見積もりを製品注文に変換します。
    		 アドミン
    セールスと注文管理アプリケーションでユーザーロールをアサインする 見積管理ユーザーと製品カタログおよび価格設定アドミニストレーターのロールを設定します。 アドミン
    製品オファリングとカタログの構成 製品オファリングとカタログを作成します (事前に定義されていない場合)。 製品カタログアドミン
    製品価格設定の構成 使用する価格リスト、価格戦略、およびその他の価格設定機能を定義します (事前に定義していない場合)。
    • 見積もりに価格設定を適用する方法を制御する 価格リスト と価格戦略を設定します。
    • 原価表を使用している場合は、製品オファリングの単位コストを定義する 原価表 を作成します。
    		 価格設定アドミン
    原価表と原価マージンを有効にする sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation システムプロパティを使用して、見積管理 の原価表および原価マージン機能をアクティブ化します。これらの機能により、販売代理店は、販売見積もりを作成するときに製品の単価とコストマージンを表示できます。 見積管理 アドミン
    ロケーションベースのトランザクションのアクティブ化 sn_sales_common.enable_location_based_transactions システムプロパティを使用して、見積管理 でロケーションベースのトランザクションを有効にします。 アドミン
    見積もり PDF ドキュメントの構成 PDF テンプレート、署名者、 DocuSignを設定します。 sales_operations_specialists