Financial Services Loan Operations の使用
要求者、貢献者、およびエージェントが Financial Services Loan Operations アプリケーションを使用して、ローンサービス要求とシステム生成例外を開始、調査、および解決する方法について説明します。
ワークスペース
要求者、貢献者、およびバックオフィスエージェントは、パーソナライズされたワークスペースを使用して、ローンケースのあらゆる側面を処理します。ワークスペースは、次のタスクに役立ちます。
- ワークロードとパフォーマンスを監視する
- 優先度の高い項目に注力する
- タスク間を簡単に移動する
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| 要求者 | インタラクションレコードと顧客レコードからサービス要求を送信します。 |
| ローン貢献者 | [開始およびレビュー] ステージまで、サービス要求を送信し、受信ドキュメントを収集し、ケースによって管理されているアカウントのケースのステータスを確認します。 |
| ローンエージェント | ローンケースとローンタスクを処理します。 |
| ローンエージェントコネクタ | サービス要求を送信し、ローンケースとローンタスクを処理して、それらによって管理されているアカウントのローン要求を実行します。 |
| クレジットエージェント | ローンサービス要求のクレジットケースとクレジットタスクを処理します。 |
| ドキュメントエージェント | ローンサービス要求のドキュメントタスクを処理します。 |
| ローンアドミン | ビジネス要件に従ってローンワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
ワークフロー
アプリケーションでは、ビジネスローンと個人ローン用に事前定義されたワークフローがいくつか用意されています。
顧客がローンサービスを要求すると、ローンサービスケースが作成され、ローンエージェントにアサインされます。エージェントがケースの詳細を更新すると、ワークフローがトリガーされます。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクをローン、クレジット、ドキュメントサービスなどの適切なバックオフィスチームにルーティングします。エージェントが前のタスクをクローズすると、新しいタスクが自動的に作成されます。
詳細については、「ローン運用ワークフロー」を参照してください。
ケースプレイブック
ケースプレイブックを使用すると、ローン貢献者とローンエージェントはケースワークフローを可視化して操作できます。プレイブックは、ケースがログに記録された時点から最終的な解決および顧客とのコミュニケーションに至るまで、ケース処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。プレイブックは、次のローンワークフローで使用できます。
- の債権放棄 Financial Services Business Loan Operations
- のローン返済猶予 Financial Services Personal Loan Operations
ダッシュボード
パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスについての洞察を提供します。カスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードは、アプリケーションでのビジネスおよび個人ローン操作に使用できます。
詳細については、「個人ローン運用ダッシュボード」と「ビジネスローン運用ダッシュボード」を参照してください。