銀行の作業員は、顧客 (コンシューマーまたはビジネス連絡先) から受信した振込サービス要求を送信することで、振込ワークフローを開始できます。顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、サービスカタログから直接要求を送信することもできます。

振込貢献者によって作成された振込ケース

振込貢献者は、ワークスペースから必要な情報とドキュメントを収集し、管理しているアカウントの振込サービスケースを作成できます。

要求者によって送信された要求

フロントオフィスおよびコールセンターエージェントの要求者は、インタラクションレコードとサービスカタログから、顧客の代わりに振込サービス要求を送信できます。

顧客から送信された要求

法人顧客およびコンシューマーは、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、またはその他のセルフサービスポータルから振込サービス要求を送信できます。サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力して送信できます。

注:

コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を送信するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) が必要です。

振込業者およびエージェントコネクタによって送信された要求

バックオフィスの振込エージェントは、ワークスペースのリストビューで [振込サービスケース ] に移動し、[ 新規] をクリックして、振込サービスケースを開始することもできます。

振込エージェントコネクタは、必要な情報とドキュメントを収集し、管理されているアカウントの振込サービス要求を送信できます。さらに、ケースを操作してサービス要求を履行することもできます。