貢献者またはエージェントコネクタとしての振込サービスケースの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 顧客に代わって振込ケースを作成して、振込サービスアプリケーションプロセスを開始します。

    始める前に

    必要なロール：
    • 事業顧客 (アカウントまたは連絡先) のビジネス振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2b.contributor または sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • コンシューマーの個人振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2c.contributor または sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    注:
    該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインして、ケースを作成することもできます。詳細については、「」を参照してください。
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    振込貢献者またはエージェントコネクタは、顧客データを入力し、必要なドキュメントを収集して、振込サービス要求のアプリケーションを送信します。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [顧客ケース] で、[ 自分のケース] をクリックします。
    4. [New (新規)] を選択します。
    5. [ケースを作成] ダイアログで、カテゴリとサービスを選択します。
      1. [ カテゴリを選択 ] リストから、[ 企業振込サービス ] または [個人振込サービス] を選択します。
      2. [ サービスを選択 ] リストから、振込サービスを選択します。
    6. [Create (作成)] を選択します。
      振込サービスケースが作成されます。
    7. フォームで、必須フィールドと、顧客から収集したその他の関連情報を入力します。
      注:
      各振込サービスケースフォームには、選択した振込サービスに基づくさまざまなフィールドセットがあります。
    8. [Save (保存)] をクリックする。

    タスクの結果

    • 振込サービスケースが [新規] ステータスに作成され、ワークフローがトリガーされます。
    • ケースは、定義されたアサインルールに基づいて、振込サービスのアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。

    次のタスク

    必要な顧客情報をすべて収集し、アプリケーションを送信します。

    1. [ プレイブック ] タブで、[開始] ステージにデータを入力します。
    2. 履行のためにバックオフィスエージェントにアプリケーションを送信します。