Legal Matter Management と Legal Tracker アプリケーションとの統合
サンプルワークフローを通じて統合の詳細について学習し、それがもたらすメリットを確認してください。
Legal Tracker は、事項管理や電子請求などの法務業務を行うためのサードパーティアプリケーションです。
と統合Legal Matter ManagementLegal Trackerすることで、Legal Tracker で案件を自動的に作成して、外部の弁護士と連携することができます。外部弁護士エンゲージメントの支出を追跡することもできます。
との統合の利点 Legal Tracker
統合のメリットは次のとおりです。
- 社外弁護士と連携してエンゲージメントを追跡します。
- 社外弁護士エンゲージメントの承認時に Legal Tracker で事項を自動作成します。
- で Legal Tracker 作成された事項は、外部の弁護士がアクセスおよび更新できます。
- 外部弁護士エンゲージメント要求の法務トラッカーからの更新を追跡および表示する単一のインターフェイス。
- 外部弁護士エンゲージメントの支出を追跡します。
を使用した外部弁護士エンゲージメントのサンプルワークフロー Legal Tracker
- 法務に関する事項の履行者が法務に関する事項をレビューします。
- 法務に関する事項の履行者が、社外の弁護士と連携することを決定します。
- 法務に関する事項履行者が外部弁護士エンゲージメント要求を開始します。
- 法務に関する事項の履行者が Legal Tracker の詳細を入力するか、後で情報を入力するタスクを作成することを選択します。
- 法務に関する事項履行者が、承認のために外部弁護士要求を送信します。
- 実務エリアリードが承認要求を受信します。
- 実務エリアリードは、外部弁護士エンゲージメント要求をレビューして承認します。複数の実務エリアリードがある場合、要求を承認済みとしてマークするには、いずれかのリードからの承認が必要です。
- Legal Tracker の詳細が既に入力されている場合は、Legal Tracker との統合が自動的に開始されます。
- Legal Tracker の詳細を入力するタスクが作成されている場合は、タスク履行者が詳細を入力した後に手動で統合を開始する必要があります。
- 統合が成功すると、Legal Tracker に事項が作成されます。
- 事項の詳細は Legal Matter Management に同期され、外部事項関連リストで表示できます。
- 外部の弁護士は、 で事項 Legal Trackerにアクセスして更新できます。
統合アクション
Legal Matter Management と Legal Tracker とを統合するには、次のアクションを完了します。
- Legal Tracker スポークをインストールします。詳細については、「Legal Tracker スポーク」を参照してください。
- Legal Tracker 統合を構成します。詳細については、「Legal Matter Management法務トラッカーを使用して外部弁護士とやり取りするように構成する」を参照してください。