フェーズテンプレート内でのタスクテンプレートの作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分
  • 法務に関する事項テンプレートのフェーズテンプレート内でタスクテンプレートを作成します。事項の作成中に法務に関する事項テンプレートを適用すると、テンプレートから関連付けられたフェーズとタスクがデフォルトで事項に追加されます。

    始める前に

    必要なロール:sn_lg_matter.matter_config

    手順

    1. 移動先 すべて > 法務に関する事項 > テンプレート > すべて.
    2. 事項テンプレートを開きます。
    3. [フェーズ] 関連リストで、タスクテンプレートを追加するフェーズテンプレートを開きます。
    4. [事項タスクテンプレート (Matter Task Templates)] 関連リストで、[新規] をクリックします。
    5. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 事項タスクテンプレートフォーム
      フィールド 説明
      番号 システム生成のタスクテンプレート番号
      名前 タスクテンプレートの一意な名前
      タスクテンプレートが属するフェーズテンプレート
      順番 事項を解決するためにタスクを実行する順序を決定する番号。タスクテンプレートの順番の番号が小さいほど、作業するキューの上位になります。
      [タスクのデフォルト (Task Defaults)] セクション
      テンプレート 事項テンプレートを使用して作成された法務に関する事項でタスクフォームのフィールドに事前入力されるデフォルト値。

      リストからフィールドを選択し、値を入力します。

    6. [送信] をクリックします。
      タスクテンプレートが作成されます。[チェックリスト] セクションが表示されます。
    7. オプション: [チェックリスト] セクションに To Do アイテムを追加して、タスク履行者のアクティビティのリストを提供します。
      1. [チェックリスト] の横にあるその他のアクションアイコン (その他のアクションアイコン) をクリックします。
      2. [新規作成] をクリックします。
      3. To Do アイテムの説明を入力し、Enter キーを押します。
      このチェックリストは、タスクのデフォルトの To Do アイテムとして表示されます。
    8. [更新] をクリックします。