フェーズテンプレート内でのタスクテンプレートの作成
法務に関する事項テンプレートのフェーズテンプレート内でタスクテンプレートを作成します。事項の作成中に法務に関する事項テンプレートを適用すると、テンプレートから関連付けられたフェーズとタスクがデフォルトで事項に追加されます。
始める前に
必要なロール:sn_lg_matter.matter_config
手順
- 移動先 すべて > 法務に関する事項 > テンプレート > すべて.
- 事項テンプレートを開きます。
- [フェーズ] 関連リストで、タスクテンプレートを追加するフェーズテンプレートを開きます。
- [事項タスクテンプレート (Matter Task Templates)] 関連リストで、[新規] をクリックします。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 事項タスクテンプレートフォーム フィールド 説明 番号 システム生成のタスクテンプレート番号 名前 タスクテンプレートの一意な名前 親 タスクテンプレートが属するフェーズテンプレート 順番 事項を解決するためにタスクを実行する順序を決定する番号。タスクテンプレートの順番の番号が小さいほど、作業するキューの上位になります。 [タスクのデフォルト (Task Defaults)] セクション テンプレート 事項テンプレートを使用して作成された法務に関する事項でタスクフォームのフィールドに事前入力されるデフォルト値。 リストからフィールドを選択し、値を入力します。
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[送信] をクリックします。
タスクテンプレートが作成されます。[チェックリスト] セクションが表示されます。
- オプション:
[チェックリスト] セクションに To Do アイテムを追加して、タスク履行者のアクティビティのリストを提供します。
-
[チェックリスト] の横にあるその他のアクションアイコン (
) をクリックします。
- [新規作成] をクリックします。
- To Do アイテムの説明を入力し、Enter キーを押します。
このチェックリストは、タスクのデフォルトの To Do アイテムとして表示されます。 -
[チェックリスト] の横にあるその他のアクションアイコン (
- [更新] をクリックします。