従来版 HR でのアサインルール

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む5読むのに数分
  • HR のスコープ外バージョンで、ルール条件に基づいて特定のユーザーまたはグループに自動的にケースをアサインするルールを定義することができます。

    アサインルールは、新規または修正済みの HR ケースをすばやくアサインして解決するために役立ちます。たとえば、アサインルールによって、ドイツ在住のユーザーが送信したケースをベルリンの HR グループに自動的にアサインするよう指定できます。

    アサインルールには、次の要素が含まれています。
    • 適用先:ルールを処理するために満たす必要のある条件。
    • アサイン先:条件を満たす場合に、ケースをアサインするユーザーとグループ。
    • スクリプト:必要に応じて、アサインルールをさらにカスタマイズするエントリー。

    アサインルールは、HR ケースが送信されて、テンプレートが選択されていないか、選択したテンプレートが [アサイン先グループ] をアサインしない場合にのみ適用されます。これらのいずれの場合でも、事前定義されたアサインルールによって、HR グループに HR ケースがアサインされます。

    HR 部門が複数の場合、HR テンプレートから HR グループのアサインを削除し、アサインルールを使用して HR グループをアサインできます。たとえば、米国とドイツの両方のオフィスに HR 部門がある場合に、オフィスごとに HR グループを作成できます。アサインルールを設定し、HR ケースの送信元従業員の場所に基づいて、HR グループをアサインします。

    組織で HR スキルを使用して HR ケースのアサインを認定場合は、アサインされるユーザーまたはグループメンバーが必要なスキルを持っていることを確認してください。スキルが使用されていてアサインされているかどうかを判断するには、次の構成オプションを確認します。
    • HR • アドミニストレーション > 管理 > 構成:[割り当て] タブで、[ タスクごとのエージェント自動選択ではそのスキルを有するエージェントのみを選択] をオンにします。[すべて] または [一部] が選択されている場合は、引き続き以下のオプションを確認します。
    • HR • アドミニストレーション > カタログとテンプレート > HR テンプレート:アサインルールに対応するテンプレートを調べて、必要なスキルがあればそれを確認します。
    • HR • アドミニストレーション > カタログとテンプレート > HR スキル管理:ケースにアサインされた HR ユーザーを検索し、[ スキル:#] ボタンをクリックして、必要なスキルがアサインされているかどうかを確認します。アサインされていない場合は、アサインするボックスをオンにし、[保存] をクリックします。

    従来版 HR での HR アサインルールの作成

    HR グループがカタログアイテムテンプレートからアサインされていない場合に、アサインルールを使用して、HR グループをアサインします。必要に応じて、HR アサインルールを作成できます。

    始める前に

    必要なロール:admin または hr_admin

    手順

    1. 移動先 すべて > HR • アドミニストレーション > 管理 > アサインルール.
    2. [新規] をクリックします。
      デフォルトでは、アサインルールは HR タスク [hr_task] テーブル用です。
    3. フォームに入力します。
      表 : 1. [アサインルール] フォーム
      フィールド 説明
      名前 HR アサインルールの説明的な名前です。
      順番 ルールを処理する順番です。順番の小さいルールから処理されます。あるルールが適用されると、順番の大きいルールは処理されません。

      たとえば、順位 100 のアサインルールで、指定スキルを持つグループにケースをアサインすることを指定しているとします。

      また、順位 200 のアサインルールでは、ケースをグループ HR にアサインするように指定しています。

      指定スキルを持つグループがあれば、そのグループにアサインされます。持たない場合は、2 番目のルールが実行されて [HR] にアサインされます。

      アプリケーション グローバルアプリケーションスコープを示します。
      有効 ルールが使用中であることを示すチェックボックス。
      適用先
      テーブル アサインルールを適用するレコードを格納したテーブルです。デフォルトは HR タスク [hr_task] テーブルです。
      条件 アサインルールを適用する条件です。
      アサイン先
      適用先 このルールが適用されたときにケースのアサイン先になるユーザー。
      アサイン先 このルールが適用されたときにケースのアサイン先になるグループ。
      スクリプト
      スクリプト 高度なアサインルール機能を定義するスクリプトです。current.variable_pool 変数セットを使用できます。
      注:
      2 つのサンプルスクリプトがコメントとして提供されます。いずれかのスクリプトを修正するか、独自のスクリプトのひな型として情報を使用できます。完了したら、サンプルを削除してください。
    4. [更新] をクリックします。

    次のタスク

    アサインルールを作成した後に、動作をテストして確認できます。

    従来版 HR でのアサインルールのテスト

    新しいアサインルールをテストして、意図したとおりに動作することを確認できます。

    始める前に

    必要なロール:admin または hr_admin

    手順

    1. 新しい HR ケースを作成します。
    2. アサインルールの条件に一致するデータをフィールドに入力します。
    3. HR ケースを送信します。
    4. ケースを再オープンし、正しいアサイン情報が追加されたことを確認します。

    次のタスク

    正しいアサイン情報が追加されていない場合は、HR スキルを使用しているかどうか、およびユーザーが必要なスキルを持っているかどうかを確認してください。
    • HR • アドミニストレーション > 管理 > 構成:[割り当て] タブで、[ タスクごとのエージェント自動選択ではそのスキルを有するエージェントのみを選択] をオンにします。[すべて] または [一部] が選択されている場合は、引き続き以下のオプションを確認します。
    • HR • アドミニストレーション > カタログとテンプレート > HR テンプレート:アサインルールに対応するテンプレートを調べて、必要なスキルがあればそれを確認します。
    • HR • アドミニストレーション > カタログとテンプレート > HR スキル管理:ケースにアサインされた HR ユーザーを検索し、[ スキル:#] ボタンをクリックして、必要なスキルがアサインされているかどうかを確認します。アサインされていない場合は、アサインするボックスをオンにし、[保存] をクリックします。
    必要なスキルが適切なユーザーにアサインされていることを確認してから、もう一度アサインルールをテストします。