Configurer Gestion des devis

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Découvrez comment configurer vos agents commerciaux pour qu’ils Gestion des devis puissent créer et gérer les devis clients.

    Les administrateurs et Gestion des devis les administrateurs effectuent les tâches de configuration suivantes à configurer Gestion des devis.

    Tableau 1. Tâches de configuration pour Gestion des devis
    Tâche Description Rôle
    ../task/installing-quote-management.html Installez Gestion des devis à partir de la ServiceNow® Store boutique. Il fournit ces fonctionnalités clés à vos agents :
    • Créez des devis avec les produits et les prix, puis présentez-les aux clients.
    • Utilisez le pour sélectionner des configurateur de produits offres de produits simples et configurables.
    • Ajouter des ajustements de prix aux produits.
    • Convertissez les devis en commandes de produits une fois que les clients ont approuvé.
    		 Administrateur
    Affecter des rôles d’utilisateur dans les Gestion de la relation client pour les ventes applications Définissez les rôles des Gestion des devis utilisateurs et de votre catalogue de produits et administrateurs de la tarification. Administrateur
    Configuration des offres et catalogues de produits Créer les offres de produits et les catalogues, à moins qu’ils n’aient été préalablement définis. Administrateur du catalogue de produits
    Configuration de la tarification des produits Définissez les listes de prix, les stratégies de tarification et les autres fonctionnalités de tarification que vous souhaitez utiliser, à moins qu’elles n’aient été préalablement définies.
    • Définissez les listes de prix et les stratégies de tarification qui contrôlent la façon dont la tarification est appliquée aux devis.
    • Si vous utilisez des livres des coûts, créez les livres des coûts qui définissent les coûts unitaires des offres de produits.
    		 Administrateur de tarification
    Activer les livres des coûts et les marges des coûts Utilisez la sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation propriété système pour activer les fonctions livre des coûts et marge des coûts dans Gestion des devis. Ces fonctionnalités permettent aux agents commerciaux d’afficher les coûts unitaires des produits et les marges de coût lors de la création de devis de vente. Gestion des devis administrateur
    Activer les transactions basées sur l’emplacement Utilisez la propriété système pour activer les transactions basées sur l’emplacement sn_sales_common.enable_location_based_transactions dans .Gestion des devis Administrateur
    Configurer des documents PDF de devis Configurer le modèle PDF, les signataires et Docusign. sales_operations_specialists

    Étapes suivantes

    Une fois les tâches de configuration terminées, vous pouvez commencer à créer Gestion des devis et à gérer les devis clients. Consultez Utiliser Gestion des devis.

    Vous pouvez également configurer Configurer Gestion avancée des approbations pour créer des workflows d’approbation automatisés pour les devis clients et d’autres Gestion de la relation client pour les ventes entités.