Arbeiten mit Financial Services Treasury Operations

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter die Anwendung Financial Services Treasury Operations verwenden , um [] die Treasury-Fälle] zu initiieren, zu untersuchen und zu lösen.

    Arbeitsbereich

    Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden das personalisierte Arbeitsbereich, um an allen Aspekten von Treasury-Fällen zu arbeiten. Mit Workspace können Service Desk-Mitarbeiter:
    • Arbeitsauslastung und Leistung überwachen
    • Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
    • Navigieren Sie einfach zwischen Aufgaben
    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereich -Benutzer für Treasury-Vorgänge
    Benutzer Beschreibung
    Treasury-Beitragender Erstellt und verfolgt Treasury-Servicefälle für von ihnen verwaltete Accounts.
    Treasury-Mitarbeiter Arbeitet an Treasury-Servicefällen und Treasury-Aufgaben.
    Connector für Treasury-Mitarbeiter Erstellt und bearbeitet Treasury-Fälle und -Aufgaben, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen.
    Dokument-Agent Arbeitet an Dokumentaufgaben für Treasury-Servicefälle.
    Treasury-Administrator Konfiguriert den Treasury-Arbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Automatisierte Workflows

    Vordefinierte Workflows für Treasury-Fälle sind mit der Anwendung verfügbar.

    Wenn ein Kunde ein Treasury-Produkt benötigt, initiiert ein Treasury-Beitragender einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Mitarbeiter wie Treasury und Document Agent weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter arbeiten an diesen Aufgaben, um die Treasury-Produktanforderung zu erfüllen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Treasury Operations-Workflows.

    Fall-Playbook

    Mit dem Fall-Playbook können Treasury-Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter ihre Fälle und Aufgaben überprüfen und bearbeiten. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die Aufgaben, die während des Fallbearbeitungsprozesses ausgeführt werden, von der Protokollierung eines Falls über die endgültige Lösung bis hin zur Kommunikation mit dem Kunden.

    Dashboard

    Performance Analytics geben Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Mit der Anwendung ist ein Dashboard mit vorkonfigurierten Berichten und anpassbaren Ansichten verfügbar.

    Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Treasury Operations-Dashboard.