Erhöhen Sie das Kreditlimit für einen Kunden

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erhöhen Sie das Kreditlimit für einen Kunden auf das genehmigte Kreditlimit, das vom Kreditbewertungs-Mitarbeiter festgelegt wurde.

    Vorbereitungen

    Rufen Sie eine Kreditbewertung ab und bewerten Sie die Risiken für einen Kundenan.

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Kreditkartenaufgabe wird automatisch erstellt, wenn die Kreditbewertungsaufgabe die Anforderung über die Aufgabe „Bonitätsbewertung abrufen und Risiko bewerten“ genehmigt hat.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      OptionSchritte
      Aus einem Kreditkartenservicefall
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkarten-Servicefälleauf Mir zugewiesen.
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte Aufgaben, und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
      Über die Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkartenaufgabeauf Alle.
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Bearbeitung.
    5. Erhöhen Sie basierend auf dem Wert im Feld Genehmigtes Kreditlimit das Kreditlimit für die Kreditkarte des Kunden.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
    7. Um die Aufgabe zu schließen, ändern Sie den Status der Aufgabe im Feld Status in Geschlossen – vollständig.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Stufe des zugeordneten Kreditkartenservicefalls ändert sich von „Konto aktualisieren“ in „Geschlossen – Abgeschlossen“.
      Wichtig:
      Wenn die Anforderung eine vorübergehende Erhöhung des Kreditlimits betrifft, bleibt der Status des Falls bis zum im Fall angegebenen Enddatum im Status „In Arbeit“ und in der Phase „Account aktualisieren“. Das System erstellt am angegebenen Enddatum automatisch einen neuen Kreditkartenservicefall, um das Kreditlimit zurückzusetzen.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über den Abschluss des Falls.

    Nächste Maßnahme

    Wenn der zugeordnete Fall eine vorübergehende Erhöhung des Kreditlimits betrifft, arbeiten Sie an dem neuen Fall, um das Kreditlimit am Enddatum auf das ursprüngliche Limit zurückzusetzen.