Erstellen Sie Kundenbedingungen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Kundenbedingung, und ordnen Sie sie einer Servicedefinition zu, um sie basierend auf definierten Kundenbedingungen einzuschränken. Eine Kundenbedingung schränkt daher die Sichtbarkeit eines Service für Kunden ein.

    Vorbereitungen

    Vergewissern Sie sich, dass der Bereich für die Anwendung ausgewählt ist, für die Sie eine Servicedefinition und Kundenbedingungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsauswahl.

    Erforderliche Rolle: Basierend auf der Anwendung, die Sie konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Rollen:
    • Für Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin und sn_req_criteria.admin
    • Für Financial Services Card Operations: sn_bom_credit_card.admin und sn_req_criteria.admin
    • Für Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin und sn_req_criteria.admin
    • Für Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin und sn_req_criteria.admin
    • Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin und sn_req_criteria.admin
    • Für Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin und sn_req_criteria.admin
    • Für Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin und sn_req_criteria.admin
    • Für Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin und sn_req_criteria.admin
    • Für Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin und sn_req_criteria.admin
    • Für Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin und sn_req_criteria.admin
    • Für Financial Services Document Management: sn_bom_document.admin und sn_req_criteria.admin
    • Für Financial Services Credit Operations: sn_bom_credit_asmt.admin und sn_req_criteria.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können mehrere Kundenbedingungen auf eine einzelne Servicedefinition anwenden. In dieser Situation stimmen Kunden nur mit einem dieser Bedingungsdatensätze überein, um Zugriff zu erhalten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Serviceanfrage-Operationen > Kundenbedingungen.
    2. Erstellen Sie eine Kundenbedingung, oder ändern Sie eine vorhandene.
      • Um eine Kundenbedingung zu erstellen, klicken Sie auf Neu.
      • Um eine vorhandene Kundenbedingung zu ändern, filtern Sie die Liste, um die Kundenbedingungen für die Anwendungstabellen anzuzeigen, und öffnen Sie eine Kundenbedingung.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Kundenbedingung“
      Feld Beschreibung
      Name Name der Kundenbedingung.
      Bedingung für Typ des Kunden.
      • Wählen Sie für Geschäftskunden Accountaus.
      • Wählen Sie für Einzelhandelskunden Verbraucheraus.
      Bedingung ein Tabelle, für die die Bedingungen im Bedingungsgenerator gelten. Beispiel: Geschäftssparkonto [sn_bom_b2b_saving_account].

      Die ausgewählte Tabelle bestimmt die verfügbaren Elemente im Feld „Kunde“.
      Bedingung Satz von Filtern für die Bedingung „Kunde“.
      Kundenfeld Feld, für das die Bedingung ausgewertet wird.

      Wählen Sie ein Feld basierend auf dem Wert im Feld Bedingung für aus. Beispiel: Wenn Bedingung für auf Account festgelegt ist und die ausgewählte Tabelle im Feld Bedingung ein Geschäftssparkonto [sn_bom_b2b_saving_account] ist, können Sie in diesem Feld ein Konto auswählen, das eine Referenz des Werts im Feld Bedingung für ist. wie Account. Ebenso gilt: Wenn Bedingung für auf Verbraucher festgelegt ist und die ausgewählte Tabelle im Feld Bedingung für Privates Sparkonto ausgewählt ist, wählen Sie in diesem Feld ein Feld aus, z. B. Gemeinsamer Kontoinhaber oder Primärer Kontoinhaber.
    4. Klicken Sie auf Absenden oder Aktualisieren.

    Ergebnisse

    Die Kundenbedingung wird für die von Ihnen angegebene Tabelle erstellt.

    Nächste Maßnahme

    Ordnen Sie die definierte Kundenbedingung einer Servicedefinition zu, um sie auf die Kunden zu beschränken, die die Bedingung erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Servicedefinitionen.