Installez l’application Gestion des opportunités , qui permet aux agents commerciaux et aux chargés de compte d’obtenir des recommandations de produits d’avant-vente en fonction des besoins des clients. Vous affectez ensuite les rôles d’utilisateur et configurez les fonctionnalités connexes, telles que l’analyse des besoins, utilisées dans .Gestion des opportunités

Les administrateurs et les utilisateurs disposant de différents rôles, tels que les administrateurs d’application et les spécialistes des opérations commerciales, effectuent les tâches de configuration suivantes à configurer Gestion des opportunités.

Tableau 1. Tâches de configuration pour Gestion des opportunités

Tâche	Description	Rôle
Installer Gestion des opportunités	Installez Gestion des opportunités à partir de la ServiceNow® Store boutique.	Administrateur
Affecter des rôles d’utilisateur dans les Gestion de la relation client pour les ventes applications	Affectez les rôles d’utilisateur pour Gestion des opportunités, Gestion du catalogue de produits et Gestion des prix.	Administrateur
Configuration des offres et catalogues de produits	Créer les offres de produits et les catalogues, à moins qu’ils n’aient été préalablement définis.	Administrateur du catalogue de produits
Configuration de la tarification des produits	Définissez les listes de prix, les stratégies de tarification et les autres fonctionnalités de tarification que vous souhaitez utiliser, à moins qu’elles n’aient été préalablement définies.	Administrateur de tarification
Configurer l’analyse des besoins	Créez les modèles de besoins pour les questionnaires que les agents de ventes remplissent pour obtenir des recommandations de produits pour des opportunités de vente.	Administrateur du catalogue de produits
Configurer les transactions basées sur l’emplacement	Activez la propriété système pour les transactions basées sur l’emplacement et configurez l’entité de règle et les règles de décision d’admissibilité du produit.	Administrateur et administrateur du catalogue de produits
Créer des étapes d’opportunité	Créez des étapes de cycle de vente pour une opportunité.	Rédacteur de configuration d’opportunité
Créer un cycle de vente pour une opportunité	Créez un type de cycle de vente pour une opportunité.	Rédacteur de configuration d’opportunité
Associer un cycle de vente à l’étape d’opportunité	Liez une ou plusieurs étapes d’opportunité à un cycle de vente.	Rédacteur de configuration d’opportunité