Créer un cycle de vente pour une opportunité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un type de cycle de vente pour une opportunité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Gestion des opportunités > Types de cycle de vente.
    2. Sélectionnez Nouveau pour lancer un nouveau type de cycle de vente ou sélectionnez un type de cycle de vente existant pour apporter des modifications.
    3. Renseignez les champs du formulaire Type de cycle de vente.
      Tableau 1. Formulaire de type de cycle de vente
      Champs Descriptions
      Code Type de cycle de vente. Par exemple, NEW RENEW, NEWCUST ou UPSELL.
      Brève description Plus d’informations sur le cycle de vente des nouvelles opportunités.
      Actives Lorsque la case est cochée, le cycle de vente est actif.
    4. Sélectionnez Envoyer.
      Le type de cycle de vente a été créé pour l’opportunité.

    Que faire ensuite

    Ajoutez des étapes de cycle de vente à votre opportunité. Pour en savoir plus, consultez Créer des étapes d’opportunité.