Créer des étapes d’opportunité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez des étapes de cycle de vente pour une opportunité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Gestion des opportunités > Étapes d'opportunité.
    2. Sélectionnez Nouveau pour créer une étape d’opportunité ou sélectionnez une étape d’opportunité existante pour apporter des changements.
    3. Renseignez les champs du formulaire Étape d’opportunité.
      Tableau 1. Formulaire d’étape d’opportunité
      Champs Descriptions
      Nom Nom de l’étape d’opportunité. Par exemple, Qualifier, Développer, Proposer ou Négocier.
      Ordre Nombre de commandes en phase d’opportunité.
      Type Type des étapes d’opportunité. Par exemple, Ouvert ou Fermé.
      Actives Lorsque la case est cochée, l’étape d’opportunité est active.
    4. Sélectionnez Envoyer.
      L’étape de cycle de vente a maintenant été créée pour l’opportunité.