Configuration des applications de gestion des leads et des opportunités
Découvrez comment installer et configurer les applications Gestion des leads et des opportunités pour prendre en charge les workflows avant-vente.
L’installation et la configuration des applications suivantes impliquent l’installation de l’application à partir de la boutique, l’affectation des rôles appropriés aux utilisateurs et aux groupes, puis la configuration de fonctionnalités spécifiques à l’application telles que les ServiceNow Store règles d’affectation de piste, les étapes d’opportunité, les paramètres de prévision, etc.
- Installer et configurer Gestion des leads
Installez l’application Gestion des leads , qui permet aux agents commerciaux et aux représentants de développement des ventes de créer des prospects et de fournir des recommandations de produits d’avant-vente en fonction des besoins des clients. Vous affectez ensuite les rôles d’utilisateur et configurez les fonctionnalités connexes, telles que l’analyse des besoins et la vue Kanban utilisée dans Gestion des leads.
- Configurer Séquences d'engagement des clients
Installez et configurez Séquences d'engagement des clients de sorte que les représentants commerciaux puissent recevoir des étapes de séquence prédéfinies pour interagir avec les prospects et les clients.
- Installer et configurer Gestion des opportunités
Installez l’application Gestion des opportunités pour permettre à vos agents commerciaux et chargés de compte de créer et de gérer des opportunités qui identifient et suivent les ventes potentielles en fonction des besoins identifiés par les clients.
- Configurer Prévision des ventes
Activez et configurez le module d’extension, Prévision des ventes aidez vos équipes de vente à projeter les volumes de ventes futurs et les données basées sur les revenus à partir des opportunités et de l’analyse du pipeline.
- Configurer Gestion de secteurs de ventes
Installez l'application Gestion de secteurs de ventes depuis la boutique ServiceNow Store. Configurez les fonctionnalités et les composants qui aident à distribuer les comptes, les consommateurs, les prospects et les opportunités pour gérer les territoires de vente.