案件について外部の弁護士とやり取りするオプションを有効にする

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分
  • 法務履行者が事項の外部弁護士エンゲージメントの要求を送信できるようにします。

    始める前に

    Legal Tracker スポークがインストールされ、アクティブ化されていることを確認します。詳細については、「Legal Tracker」を参照してください。

    レコードタイプが次のいずれかの実務エリア問診票フォームを選択する必要があります。
    • 事項
    • 要求と事項

    必要なロール:sn_lg_ops.legal_config

    このタスクについて

    事項に取り組んでいる間、社外弁護士と連携して追加のサービスを受けることが必要になる場合があります。社外弁護士と連携するための要求を送信できます。法務に関する事項で [Legal Tracker 用に社外弁護士を追加] オプションを表示するには、[実務エリアの事項に対する社外弁護士 (Outside Counsel on Matter for the Practice Areas)] を有効にする必要があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > 法的管理 > 実務エリア.
    2. 実務エリアのリストからレコードを選択します。
    3. [問診票フォーム] タブから問診票フォームを選択します。
    4. ページ上部にある現在のアプリケーションに関する情報メッセージで、「こちら (here)」を選択して、フォームを編集できるようにします。
    5. [レコードプロデューサー] セクションの [オプション] フィールドで、ロック解除オプションアイコン (ロック解除オプションアイコン) を選択します。
    6. [ターゲットレコードを選択] フィールドに「Enable」と入力します。
    7. リストから [事項に対する社外弁護士の有効化 (Enable Outside Counsel on Matter)] を選択します。
    8. [更新] を選択します。

    タスクの結果

    [法務トラッカーの外部弁護士を追加] ボタンは、事項の [外部弁護士] タブで使用できます。事項履行者ロールと事項を更新するアクセス権を持つユーザーは、Legal Tracker の社外弁護士エンゲージメントを送信できます。このオプションは事項にのみ適用され、要求には適用されません。