で事項の作成を有効にするためのデータの設定 Legal Tracker
での事項 Legal Trackerの作成に必要なデータを構成します。
の Legal Tracker 事項タイプテンプレートは、事項タイプごとに追跡されるフィールドとデフォルトオプションを定義するのに役立ちます。これにより、管理者は事項で Legal Tracker どのデータを追跡するかを決定できます。現在の統合では、事項の作成に必要な Legal Tracker 最小限のフィールドがサポートされています。管理者は、事項の作成に必要な追加の必須フィールドを持つ事項タイプテンプレートを特定し、そのレコードをテーブル Legal Tracker 事項テンプレート [sn_lg_matter_legal_tracker_matter_template] に作成する必要があります。
テーブルで構成されたデータは値として機能し、送信者は外部エンゲージメント要求フォームを送信するときにこれを選択します。値は、法務トラッカーで事項を生成するために使用されます。
法務トラッカーでの事項作成中のエラーを回避するために、管理者は次のテーブルで法務トラッカーと同じデータを維持する必要があります。
| 名前 | テーブル |
|---|---|
| 社外事務所 | sn_lg_matter_outside_firm |
| 社外弁護士 | sn_lg_matter_outside_counsel |
| 請求書承認ルート | sn_lg_matter_legal_tracker_invoice_approval_route |
| リーガルトラッカーに関する事項テンプレート | sn_lg_matter_legal_tracker_matter_template |
Legal Tracker から Legal Matter Management にデータを同期するジョブスケジュールがインストールされます。詳細については、「Legal Tracker からデータを取得するためにインストールされるジョブスケジュール」を参照してください。