ドキュメントテンプレート の概要
プラグインの有効化から、オンラインでのドキュメントの入力、署名、および承認まで、ドキュメントテンプレート アプリケーションを使用方法を理解します。
プラグインを有効にする
管理者が ドキュメントテンプレート プラグイン [com.snc.document_templates] をアクティブ化します。
ドキュメントテンプレート と HR サービスの構成
管理者は、参加者を定義し、参加者のタスクを定義し、署名ブロックをマークすることで、ドキュメントテンプレートを構成します。サービスの HR テンプレートにドキュメントテンプレートを関連付け、ケースからドキュメントタスクを開始します。
アサイン済みドキュメントタスクの作業
参加者は、ドキュメントの入力、署名、およびレビューのためのドキュメントタスクを受信します。すべての参加者のドキュメントタスクが完了すると、最終ドキュメントが添付ファイルとしてケースに追加されます。
ユースケース
ドキュメントテンプレート のユースケース例です。
ドキュメントをオンラインで送信および承認する
これは、ドキュメントを従業員が入力し、HR エージェントがそれをレビューするユースケースです。
管理者は、HR サービスを構成し (ドキュメントテンプレートを選択し、ケースオプションを有効にして)、その HR サービスを使用してケースを作成します。ケースのステータスが [準備完了] または [処理中の作業] に変更されると、従業員と HR エージェントの両方に対してドキュメントタスクが開始されます。
従業員は詳細を入力し、レビューのためにドキュメントを送信します。修正がない場合、HR エージェントはドキュメントを承認します。それ以外の場合は HR エージェントがメモを追加し、ドキュメントを却下します。
従業員と HR エージェントの両方に対し、ドキュメントタスクが再度開始されます。従業員は適切な改訂を行い、ドキュメントを再送信します。HR エージェントがドキュメントを承認すると、それが添付ファイルとしてケースに追加されます。
従業員のオンボーディングアクティビティを完了する
これは、従業員が、ドキュメントの送信、ID カードの要求、ラップトップの要求などのオンボーディングアクティビティを完了する必要があるユースケースです。
管理者は、HR サービスを構成し (ドキュメントテンプレートを選択し、ケースオプションを有効にして) 、その HR サービスを使用してライフサイクルイベントのアクティビティを構成します。
ライフサイクルアクティビティがトリガーされると、その HR サービスでケースが作成されます。ケースのステータスが [準備完了] または [処理中の作業] に変更されると、従業員に対してドキュメントタスクが開始されます。HR ケースのすべてのタスクが完了すると、ドキュメント (従業員が送信した) が添付ファイルとしてケースに追加されます。